<p>Bloque I: Introducción a los mercados</p><p>MÓDULO 1: INVERTIR EN BOLSA. PRODUCTOS QUE SE NEGOCIAN EN LOS MERCADOS FINANCIEROS</p><p>Introducción a los mercados financiero<br />Mercado de renta fija, renta variable, divisas y derivados<br />Como se compra una acción<br />El bróker. Características importantes<br />Plataformas y software financiero<br />Características de una inversión: Riesgo, rentabilidad liquidez y horizonte temporal<br />Caso práctico: Análisis del bróker<br />Caso práctico: Simulador de bróker</p><p> </p><p>MÓDULO 2: GESTIÓN DE CARTERAS</p><p>Introducción a la gestión de carteras<br />Porqué es importante gestionar el patrimonio<br />Valores más rentables y valores con menor riesgo<br />Aspectos que guían la construcción de una cartera de valores<br />Caso práctico: Preservar el capital vs preservar el poder adquisitivo</p><p> </p><p>MÓDULO 3: PASOS PARA LA ELABORACIÓN DE UNA CARTERA</p><p>Análisis del entorno<br />Valoración de empresas<br />Selección de los activos que componen la cartera<br />Construcción de la cartera<br />Medición de los objetivos<br />Caso práctico: Búsqueda de datos</p><p> </p><p>MÓDULO 4: ASPECTOS BÁSICOS DE TRADING</p><p>Introducción al trading<br />Precio y volumen. Price action<br />Análisis técnico<br />Tipos de gráficos<br />Velas japonesas<br />Graficación<br />Caso práctico: Graficación de un valor</p><p> </p><p>MÓDULO 5: DISEÑO DE SISTEMAS</p><p>Modelos de Mercado. Cómo poner la estadística a nuestro favor<br />Porqué necesitamos tener un sistema<br />Selección de los parámetros del sistema: Mercado, horizonte temporal y operative<br />Filtros. El talón de Aquiles de los sistemas<br />Sistemas de trading. Metodología<br />Caso práctico: Sistema de trading manual</p><p> </p><p>MÓDULO 6: EL PLAN DE TRADING</p><p> Construir objetivos viables<br /> Qué tipo de producto o estrategias podemos seguir para alcanzarnos<br /> Construcción del plan de trading<br /> Plantillas de gestión de riesgo<br /> Rentabilidad esperada y riesgo asumido<br />Caso práctico: Elabora tu propio plan</p><p>MÓDULO 7: RESULTADOS Y TRACK-RECORD</p><p> </p><p> Registro de operaciones y curvas de resultados<br /> Evaluación y comparación de sistemas<br /> Evaluar y resolver el riesgo de nuestra operativa. Equity<br /> Mantener la calidad operativa. Resumen semanal<br />Caso práctico: registro de resultados</p><p> </p><p>MÓDULO 8: VIABILIDAD Y RATIOS</p><p> Plantillas de estimación de beneficios<br /> Cómo corregir los errores más comunes<br /> La importancia de la frecuencia operativa<br />Caso práctico: Cálculo de ratios de una operativa</p><p> </p><p>MÓDULO 9: PASO A TRADING REAL</p><p> Descripción de las 3 etapas previas<br /> Cómo incorporarse al mercado real gradualmente y evitar altibajos iniciales</p><p> </p><p>MÓDULO 10: SISTEMAS AUTOMÁTICOS DE TRADING</p><p>Trading automático<br />Herramientas para trading automático<br />Sistemas de trading automáticos.<br />Desarrollo de sistemas automáticos de trading<br />Caso práctico: Sistema de trading automático</p><p>Bloque II: Análisis técnico de valores</p><p>MÓDULO 1: CONCEPTOS BÁSICOS</p><p>Selección de los mercados y los productos financieros<br />Conocimientos y herramientas que necesitamos para operar en los mercados financieros<br />Cómo gestiona su capital un trader profesional<br />Características de una inversión<br />Forex: Mercado de divisas<br />Pares de divisas. Majors<br />Apalancamiento y garantías en Forex<br />Valoración de activos<br />Diversificación y valores correlacionados<br />Análisis técnico vs. Análisis fundamental<br />Bróker y uso de la plataforma. Ninjatrader<br />Evaluación de conocimientos</p><p>MÓDULO 2: ANÁLISIS DE LA DINÁMICA DEL PRECIO</p><p>Tipos de gráficos<br />Teoría de Dow<br />Tendencias, soportes y resistencias. Canales.<br />Medias móviles<br />Cómo graficar<br />Graficar en 4 pantallas<br />Análisis de la dinámica del precio<br />Figuras de vuelta<br />Figuras de continuación de tendencia<br />Pivot Points<br />Patrones con candlesticks<br />Comportamiento del precio frente a línea<br />Patrones de activación<br />Fortaleza de una tendencia<br />Importancia del volumen<br />Order flow<br />Market profile<br />Indicadores. Porque no utilizamos indicadores<br />Indicador de volatilidad<br />Estudio de divergencias<br />Retrocesos de Fibonacci. Proyecciones<br />Establecimiento de targets por niveles de Fibonacci<br />Dinámica de Elliot<br />Interpretación de los distintos tipos de huecos<br />Fractales<br />Caos-Orden<br />Caso práctico I. Cómo graficar en cuatro pantallas<br />Caso práctico II. Establecer target según Fibonacci<br />Caso práctico III. Patrones con candlesticks<br />Caso práctico IV. Comportamiento del precio frente a línea<br />Caso práctico V. Interpretación del volumen<br />Práctica. Identificación de figuras<br />Caso práctico VI. Patrones de giro<br />Caso práctico VII. Tipos de hueco<br />Caso práctico VIII. Patrones con hueco<br />Caso práctico IX. Identificación de Pullbacks<br />Caso práctico X. Uso del filtro de volatilidad: ATR<br />Evaluación de conocimientos</p><p>MÓDULO 3: PSICOTRADING</p><p>Psicotrading<br />Multitud vs. Masa<br />El ego<br />La importancia del entorno económico en la percepción del valor<br />Técnicas de concentración y atención orientadas al trading<br />Evaluación de conocimientos</p><p>MÓDULO 4: TRADING</p><p>Software específico para el análisis financiero<br />El chart: timeframes<br />Ventana de profundidad<br />Comprar/vender: tipos de órdenes<br />Cómo sacar partido a los mercados bajistas<br />Sistema de garantías, liquidación, compensación y apalancamiento<br />Distintos horizontes temporales en el trading<br />Principios fundamentales en el trading<br />Impacto de las noticias económicas en el trading<br />Cómo establecer objetivos de beneficios viables en función de cada mercado, su volatilidad y nuestro horizonte temporal de inversión<br />Evaluación de conocimientos</p><p> </p><p>MÓDULO 5: TRADING INTRADIARIO</p><p> </p><p>Impacto de las comisiones<br />Elementos clave del trading intradía<br />Uso de patrones de precio<br />Sistemas de ruptura<br />Patrones de volumen<br />Patrones de volatilidad<br />Swing trading vs scalping</p><p> </p><p>MÓDULO 6: PLAN DE TRADING, GESTIÓN MONETARIA Y DEL RIESGO.</p><p> </p><p>Gestión monetaria y del riesgo<br />Registro de resultados (Track record). Diario de trading y registro gráfico<br />Equity curve<br />Plan de trading<br />Coberturas<br />Implementación de un sistema de trading<br />Backtesting y análisis de resultados<br />Optimización vs. Ajuste de datos<br />Caso práctico. Evaluación de un sistema de trading<br />Práctica. Elaboración del plan de trading propio</p><p> </p><p>Bloque III: Sistemas de trading</p><p> </p><p>MÓDULO 1: DISEÑO DE SISTEMAS Y SELECCIÓN DE ACTIVOS</p><p> </p><p>Que es un modelo<br />Porqué necesitamos tener un sistema<br />Selección de los parámetros del sistema: Mercado, horizonte temporal y operative<br />Sistemas de trading. Uso de filtros<br />Diseño de las reglas del sistema. Entradas y salidas<br />Selección de activos<br />Prueba<br />Backtesting y optimización<br />En qué consiste la selección de activos<br />Porqué es importante la selección de activos<br />En que características debemos fijarnos<br />Dónde y cómo podemos buscar información para seleccionar valores<br />Caso práctico I. Screener con TC2000<br />Caso práctico II. Screener en ProrealTime<br />Evaluación de conocimientos</p><p> </p><p>MÓDULO 2: SISTEMAS DE TRADING</p><p> </p><p>Sistemas de inversión. Clasificación<br />Cómo evaluar el entorno de nuestro mercado y seleccionar el sistema de trading adecuado<br />Emplazamiento de stops y targets. Uso de stop temporal<br />Desarrollo de sistemas de trading<br />Sistemas de trading. Uso de filtros<br />Filtro por ratio de direccionalidad<br />Filtro por volatilidad<br />Método IBT-T1: Seguidor de tendencia I<br />Método IBT-T2: Seguidor de tendencia II<br />Método IBT-R: Roturas de rango y falsas roturas<br />Método IBT-L: Mercado lateral<br />Método IBT-AT: Agotamiento de tendencias<br />Caso práctico I. Método IBT-T1<br />Caso práctico II. Método IBT -T2<br />Caso práctico III. Método IBT -R<br />Caso práctico IV. Método IBT –L<br />Caso práctico V. Método IBT –AT<br />Caso práctico VI. Selección del método adecuado a cada mercado<br />Evaluación de conocimientos</p><p> </p><p> </p><p>MÓDULO 3: ESTRATEGIAS DE TRADING CON NOTICIAS</p><p>Importancia de las noticias sobre los mercados financieros<br />Principales noticias<br />Influencia de los principales datos macroeconómicos sobre los distintos activos<br />Incrementos de volatilidad<br />Calendarios de noticias<br />Trading de noticias<br />Caso práctico I. Búsqueda de noticias<br />Caso práctico II. Operativa en noticias T2<br />Caso práctico III. Operativa en noticias T1<br />Caso práctico IV. Operativa en noticias: Vuelta en V<br />Caso práctico V. Operativa en noticias: roturas de volatilidad</p><p> </p><p>MÓDULO 4: ESTRATEGIAS DE TRADING EN FOREX</p><p> </p><p>Estrategias de trading para FOREX en noticias<br />Estrategias de trading para FOREX a la apertura<br />Estrategias de trading para FOREX tendencial<br />Carry trade<br />Caso práctico I. Operativa pares USD/ EUR<br />Caso práctico II. Operativa pares GBP/NZB<br />Caso práctico III. Operativa pares USD/JPY</p><p> </p><p>MÓDULO 5: ESTRATEGIAS DE TRADING PROFESIONALES</p><p> </p><p>Estrategias con spreads<br />Roturas de volatilidad<br />Opas (Ofertas públicas de adquisición)<br />Fusiones y trading de pares<br />Introducción a los sistemas automáticos.<br />Evaluación de conocimientos</p><p> </p><p>MÓDULO 6: PLATAFORMAS PROFESIONALES DE NEGOCIACIÓN</p><p> </p><p>Funcionamiento del mercado bursátil<br />Características principales de los mercaos financieros: amplitud, profundidad, transparencia libertad y flexibilidad<br />Como se mueve el precio en los mercados bursátiles<br />La ventana de profundidad y los tipos de órdenes<br />Precio interbancario<br />Mercado de bloques<br />Dark pools<br />Selección del bróker<br />Caso práctico I. Ventana de profundidad y tipos de órdenes<br />Evaluación de conocimientos</p><p> </p><p> </p><p>MÓDULO 7. PLANIFICACIÓN</p><p> </p><p>Planificación de la gestión de una cartera<br />Gestión del riesgo<br />Establecimiento de objetivos viables<br />Evaluación de conocimientos</p><p> </p><p>Bloque IV: Mercado de divisas</p><p>MÓDULO I: MERCADO DE DIVISAS</p><p> </p><p>Divisas<br />Mercado de divisas<br />Tipo de cambio<br />Formación de los precios<br />Mercado a plazos (forward)<br />Factores macroeconómicos que influyen sobre el tipo de cambio<br />Principales divisas del mercado: Majors y peculiaridades<br />Principales pares de divisas comerciados en Forex<br />Libor, tipos de interés, bonos sobretipos de interés<br />Retención de garantías y cálculo del valor del pip.</p><p> </p><p>MÓDULO II: PECULIRIDADES DE LAS PRINCIPALES DIVISAS</p><p> </p><p>Estrategias tendenciales con euribor<br />Divisas que ofrecen mayor volatilidad. Estrategias específicas<br />Divisa con una comportamiento más lateral. Estrategias específicas<br />Diversificación y pares correlacionados. Como seleccionar los pares con los que vamos a operar en función del entorno económico<br />Especulación, cobertura y arbitraje con divisas</p><p> </p><p>MÓDULO III: ESTRATEGIAS DE FOREX</p><p> </p><p>Estrategias en pares con entorno tendenciales<br />Estrategias en pares con entorno lateral<br />Estrategias de noticias en Forex<br />Carry Trade<br />Otras estrategias con divisas<br />Estrategias a la apertura de mercado.<br />Estrategias de inversión basadas en la acción del precio<br />Trading de noticias con divisas<br />Caso práctico I. Estrategias en pares con entorno tendenciales<br />Caso práctico II. Estrategias en pares con entorno lateral<br />Caso práctico III. Trading de noticias I. Práctica.<br />Caso práctico IV. Trading de noticias II. Práctica.<br />Caso práctico V. Trading de noticias III. Práctica.<br />Caso práctico VI. Trading de noticias IV. Práctica.</p><p> </p><p>SESIONES DE MERCADO. TRADING DE NOTICIAS</p><p> </p><p>Sesión de mercado en vivo I<br />Sesión de mercado en vivo II<br />Sesiones de mercado en vivo III<br />Sesión de mercado en vivo IV<br />Sesiones de mercado en vivo V</p><p> </p><p>Bloque V: Planificación de las finanzas personales</p><p>MÓDULO 1: LA PLANIFICACIÓN FINANCIERA</p><p>Planificación financiera<br />Gestión presupuestaria<br />Componentes y estructura del presupuesto</p><p> </p><p>MÓDULO 2: SERVICIOS Y PRODUCTOS FINANCIEROS DE USO COMÚN</p><p>Productos financieros<br />Productos financieros de activo<br />Productos financieros de pasivo</p><p> </p><p>MÓDULO 3: LOS PRÉSTAMOS</p><p>Préstamos<br />Requisitos para la concesión<br />Métodos de amortización: francés y lineal</p><p> </p><p> </p><p>Bloque VI: Optativas I</p><p> </p><p>MÓDULO 1: ANÁLISIS FUNDAMENTAL</p><p>Valoración de activos<br />Valoración contable<br />Valoración por descuento de flujos<br />Teoría de carteras</p><p> </p><p>MÓDULO 2: OPCIONES EXÓTICAS Y ESTRUCTURACIÓN DE PRODUCTOS</p><p>Opciones exóticas<br />Opciones dependientes de la evolución del subyacente<br />Opciones independientes de la evolución del subyacente<br />Estructuración de productos</p><p> </p><p>MÓDULO 3: DERIVADOS DE TASA DE INTERÉS</p><p>Tipos de interés. Tipos de interés de referencia.<br />Futuros sobre tipos de interés<br />Forward rate agreement<br />Opciones sobre tipos de interés: Cap, floor y collar<br />Swap de tipos de interés</p><p> </p><p>MÓDULO 4: AUTOMATIZACIÓN</p><p>Fundamentos básicos<br />Diseño de sistemas automáticos<br />Desarrollo de sistemas<br />Evaluación de sistemas</p><p>MÓDULO 5: FINANZAS CUANTITATIVAS</p><p>Finanzas cuantitativas<br />Computing finance<br />Procesos y métodos numéricos<br />Métodos de predicción<br />Métodos de optimización</p><p> </p><p>MÓDULO 6: PLANIFICACIÓN FISCAL</p><p>Impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF)<br />Impuesto sobre sociedades (IS)<br />Impuesto sobre sucesiones y donaciones<br />Planificación patrimonial: Empresa familiar vs sociedad holding<br />Usufructo<br />Fidecoidismo.</p><p> </p><p>MÓDULO 7: SEMINARIOS EN BANCA FINANZAS Y TÉCNICAS DE TRADING</p><p>Sistemas de trading. Check-in de seguimiento<br />Plan de trading<br />Trackrecord y análisis de la operativa<br />Spreads<br />Coberturas<br />Selección de activos. Redes<br />Uso de filtros automáticos: Screeners (técnicos)<br />Screeners por ratios fundamentales<br />Gestión de Riesgo<br />Aplicación de la gestión monetaria según las características de los activos<br />Gestión de carteras<br />Planificación financiera personal<br />Valoración por fundamentales</p><p> </p><p>Bloque VII: Prácticas de operador bursátil I</p><p> </p><p>MÓDULO 1. EL TRADING GESTIONADO COMO UN NEGOCIO</p><p> </p><p>Activos financieros y mercados.<br />Método de trading.</p><p> </p><p>MÓDULO 2. HERRAMIENTAS A NUESTRO ALCANCE</p><p>Brokers<br />Plataformas de graficación<br />Uso de NinjaTrader. Práctica</p><p> </p><p>MÓDULO 3. ANÁLISIS DEL PRECIO</p><p>Ventana de profundidad y tipos de órdenes<br />Formación de velas<br />Graficación en 4 pantallas. Práctica<br />Uso de Fibonacci. Práctica<br />Uso del ATR. Práctica<br />Volumen y patrones. Práctica<br />Práctica de identificación de patrones cercanos a elementos técnicos</p><p> </p><p>MÓDULO 4. MODELOS DE MERCADO Y SISTEMAS DE TRADING</p><p> </p><p>Método de Tendencias Sostenidas. Práctica<br />Método Lateral. Práctica<br />Método de Agotamiento de Tendencias. Práctica<br />Método de Roturas de Rango. Práctica<br />Método de Fuertes Tendencias. Práctica<br />Entornos de mercado.<br />Práctica de identificación de métodos.</p><p> </p><p>MÓDULO 5. RESULTADOS Y TRACK-RECORD</p><p> </p><p>Trackrecord<br />Ratios operativos<br />Práctica de trackrecord</p><p> </p><p>MÓDULO 6. EL PLAN DE TRADING</p><p> </p><p>Estimación de beneficios<br />Gestión monetaria<br />Ciclo económico, redes, selección de activos y screeners<br />Práctica de estimación de beneficios<br />Práctica de gestión monetaria</p><p> </p><p>MÓDULO 7. PASO A TRADING REAL</p><p> </p><p>Etapas previas<br />Incorporación al mercado real</p><p> </p><p>MÓDULO 8: HERRAMIENTAS DE TRABAJO</p><p> </p><p>Plataforma de trading profesional<br />Ventana de Profundidad y Time of Sale<br />Plan de trading</p><p> </p><p>MÓDULO 9: BÚSQUEDA DE FIABILIDAD</p><p> </p><p>Metodología de trabajo<br />Sistema T2 lento<br />Fiabilidad<br />Mejora del plan de trading I<br />Trackrecord</p><p> </p><p>MÓDULO 10: BÚSQUEDA DE PROFIT FACTOR</p><p> </p><p>Salida del mercado<br />Selección de activos<br />Profit Factor<br />Entornos de mercado<br />Mejora del plan de trading II</p><p> </p><p>MÓDULO 11: APLICACIÓN DE MÉTODOS DE TRADING</p><p> </p><p>Aplicación de nuevos sistemas de trading<br />Frecuencia operativa<br />Selección de activos<br />Mejora del plan de trading III</p><p> </p><p>MÓDULO 12: GESTIÓN MONETARIA Y MEJORA DEL PLAN DE TRADING</p><p> </p><p>Gestión monetaria<br />Asentar resultados<br />Mejora del plan de trading IV</p><p> </p><p>MÓDULO 13: FRECUENCIA OPERATIVA Y SELECCIÓN DE ACTIVOS</p><p> </p><p>Frecuencia operativa<br />Asentar la operativa<br />Mejora del plan de trading V</p><p> </p><p>MÓDULO 14: ESTABILIZACIÓN DE RESULTADOS</p><p> </p><p>Asentar la operativa<br />Estabilización de resultados</p><p> </p><p>MÓDULO 15: CONSOLIDACIÓN</p><p> </p><p>Ajustes<br />Análisis completo del trackrecord del alumno<br />Técnicas de validación y doble validación</p><p> </p><p>Segundo cuatrimestre</p><p> </p><p>Bloque I: Gestión de carteras</p><p>MÓDULO I: CONCREPTOS BÁSICOS</p><p> </p><p>Gestión de carteras<br />El valor del dinero en el tiempo. Porqué es importante gestionar nuestro patrimonio<br />Creación de valor<br />Evaluación de conocimientos</p><p> </p><p>MÓDULO II: CONCEPTOS MACROECONÓMICOS</p><p>Fundamentos macroeconómicos<br />Los ciclos económicos<br />Indicadores de coyuntura<br />Interpretación de los indicadores económicos en los mercados financieros</p><p> </p><p>MÓDULO III: CICLO ECONÓMICO</p><p> </p><p>Fases del ciclo económico<br />Identificar la fase del ciclo<br />Apoyo del ciclo económico sobre el análisis técnico<br />Apoyo del ciclo económico sobre el análisis fundamental<br />Caso práctico I. identificar el ciclo de mercado en un índice bursátil<br />Evaluación de conocimientos</p><p> </p><p> </p><p>MÓDULO IV: INSTRUMENTOS Y MERCADOS FINANCIEROS</p><p> </p><p>Renta fija<br />Renta variable<br />Índices<br />Productos derivados<br />ETFs<br />Evaluación de conocimientos</p><p>MÓDULO V: ASPECTOS BÁSICOS SOBRE LA GESTIÓN DE CARTERAS</p><p>Teorías de inversión<br />Teoría del mercado eficiente<br />Rentabilidad y riesgo de un activo financiero<br />Rentabilidad y riesgo de una cartera de valores<br />Riesgo total de una cartera. Riesgo sistemático y riesgo específico<br />Diferencia entre valor y precio<br />Métodos de valoración de empresas<br />Evaluación de conocimientos</p><p> </p><p>Bloque II: Market profile y order flow</p><p>MÓDULO 1: MARKET PROFILE</p><p> </p><p>1. Introducción al Market Profile</p><p>2. Distribución normal</p><p>3. Precio, Tiempo, Volumen</p><p>4. Información privilegiada</p><p>5. Ruido de mercado con Market Profile</p><p>6. Estructura y componentes del Market Profile</p><p>7. Componentes del Market Profile</p><p>8. Perfil de mercado</p><p>9. Balance inicial</p><p>10. Promedio de volumen ponderado</p><p>11. Market Profile en volumen</p><p>12. Tipos de días (aprovechar su potencial)</p><p>13. Tipos de aperturas (como operarlas)</p><p> </p><p>MÓDULO 2: ORDER FLOW</p><p> </p><p>1. Escenarios de mercado</p><p>2. Cruce de órdenes (bid – ask)</p><p>3. Patrones de volumen</p><p>4. Estructura del volumen en perfil</p><p>5. Cluster de negociación</p><p>6. Subasta (detectar su proceso)</p><p>7. Divergencias entre precio, volumen y presión</p><p> </p><p>MÓDULO 3: ESTRATEGIAS CON MARKET PROFILE</p><p> </p><p>1. Patrones</p><p>2. Estrategias</p><p>3. Fases del precio</p><p>4. Escenarios de mercado</p><p> </p><p>MÓDULO 4: ESTRATEGIAS CON ORDER FLOW</p><p> </p><p>1. Patrones especiales (V1 Bullish, V1 Bearish, Spread out, etc…)</p><p>2. Precisión en la entrada y salida del mercado</p><p>3. Zonas de alto volumen y bajo volumen</p><p>4. Deltas positivos y negativos</p><p>5. Gestionar la posición según el volumen</p><p>6. Dejar correr las posiciones en base al cruce de órdenes</p><p>Bloque III: Derivados I: Opciones y futuros</p><p>MÓDULO 1: PRODUCTOS DERIVADOS</p><p> </p><p>Riesgo financiero<br />Instrumento derivado<br />Mercados organizados y no organizados (señalar principales mercados organizados y diferencias entre organizados y no organizados con ejemplos)<br />Mercado Español de Opciones y Futuros. MEFF<br />Contrato a plazos: FRA, FSA y seguro de cambio<br />Activos subyacentes</p><p> </p><p>MÓDULO 2: EL MERCADO DE FUTUROS</p><p> </p><p>Futuros y principales contratos<br />Formación de precios<br />Apalancamiento<br />Principales futuros de los mercados (sobre índices, materias primas, divisas…)</p><p> </p><p>MÓDULO 3: EL MERCADO DE OPCIONES</p><p> </p><p>Opciones, tipos y principales contratos<br />La prima: valor temporal y valor intrínseco<br />Factores que influyen en la prima y parámetros de medición<br />Principales opciones de los mercados</p><p>Bloque IV: Derivados II: Arbitraje, especulación y cobertura</p><p>MÓDULO 1: Aspectos de la operativa con futuros </p><p>Apalancamiento y el ratio de cobertura<br />Riesgos asociados a la operativa con futuros<br />Posiciones básicas y formación de precios<br />Operativa con futuros: especulación, cobertura y arbitraje</p><p>MÓDULO 2: Aspectos de la operativa con Opciones</p><p>Valoración de opciones<br />Sensibilidades de las opciones. Análisis de riesgos: delta, gamma, theta y vega<br />La volatilidad y su implicación en la valoración de opciones<br />Operativa con opciones: especulación, cobertura y arbitraje</p><p>MÓDULO 3: Estrategias con opciones y futuros</p><p>Réplica del mercado con productos derivados: sintéticos y arbitrajes<br />Utilización de los productos derivados como cobertura<br />Estrategias con derivados<br />Estrategias de tendencia y estrategias de volatilidad<br />Características de un Hedge fund<br />Uso de Stops Vs coberturas</p><p>Bloque V: Risk Manager</p><p>MÓDULO I: GESTION MONETARIA</p><p>Track-record<br />Análisis de las métricas<br />Análisis de las curvas de Equity de un equipo de traders<br />Gestión monetaria y del riesgo aplicada<br />Practica I</p><p> </p><p>MÓDULO II: DIVERSIFICACIÓN DEL RIESGO</p><p>Modelo de Markovitz<br />Selección de activos.<br />Evaluación y selección de estrategias.<br />Practica II<br />Practica III</p><p> </p><p>MÓDULO III: GESTIÓN DE RIESGO DE UNA MESA DE NEGOCIACIÓN</p><p>Selección de activos y diversificación de estrategias en un equipo de traders<br />Análisis de las curvas de Equity de un equipo de traders<br />Gestión del talento<br />Evaluación de resultados y toma de decisiones<br />Software específico para la gestión de una mesa de negociación o family office</p><p> </p><p>Bloque VI: Screeners y selección de activos</p><p>MÓDULO I: SELECCIÓN DE ACTIVOS</p><p> </p><p>En qué consiste la selección de activos<br />Porqué es importante la selección de activos<br />En que características debemos fijarnos<br />Dónde y cómo podemos buscar información para seleccionar valores</p><p> </p><p> </p><p>MÓDULO II: DISEÑO DE FILTROS</p><p> </p><p>Que es un modelo<br />Diseño de filtros adecuados al Sistema<br />Filtros automáticos</p><p> </p><p>MÓDULO III: SCREENERS</p><p> </p><p>Introducción a los screeners<br />Como utilizar Screeners<br />Ejemplos de Screeners</p><p> </p><p>Bloque VII: Optativas II</p><p>MÓDULO 1: ANÁLISIS FUNDAMENTAL</p><p>Valoración de activos<br />Valoración contable<br />Valoración por descuento de flujos<br />Teoría de carteras</p><p> </p><p>MÓDULO 2: OPCIONES EXÓTICAS Y ESTRUCTURACIÓN DE PRODUCTOS</p><p>Opciones exóticas<br />Opciones dependientes de la evolución del subyacente<br />Opciones independientes de la evolución del subyacente<br />Estructuración de productos</p><p> </p><p>MÓDULO 3: DERIVADOS DE TASA DE INTERÉS</p><p>Tipos de interés. Tipos de interés de referencia.<br />Futuros sobre tipos de interés<br />Forward rate agreement<br />Opciones sobre tipos de interés: Cap, floor y collar<br />Swap de tipos de interés</p><p> </p><p>MÓDULO 4: AUTOMATIZACIÓN</p><p>Fundamentos básicos<br />Diseño de sistemas automáticos<br />Desarrollo de sistemas<br />Evaluación de sistemas</p><p>MÓDULO 5: FINANZAS CUANTITATIVAS</p><p>Finanzas cuantitativas<br />Computing finance<br />Procesos y métodos numéricos<br />Métodos de predicción<br />Métodos de optimización</p><p> </p><p>MÓDULO 6: PLANIFICACIÓN FISCAL</p><p>Impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF)<br />Impuesto sobre sociedades (IS)<br />Impuesto sobre sucesiones y donaciones<br />Planificación patrimonial: Empresa familiar vs sociedad holding<br />Usufructo<br />Fidecoidismo.</p><p> </p><p>MÓDULO 7: SEMINARIOS EN BANCA FINANZAS Y TÉCNICAS DE TRADING</p><p>Sistemas de trading. Check-in de seguimiento<br />Plan de trading<br />Trackrecord y análisis de la operativa<br />Spreads<br />Coberturas<br />Selección de activos. Redes<br />Uso de filtros automáticos: Screeners (técnicos)<br />Screeners por ratios fundamentales<br />Gestión de Riesgo<br />Aplicación de la gestión monetaria según las características de los activos<br />Gestión de carteras<br />Planificación financiera personal<br />Valoración por fundamentales</p><p> </p><p>Bloque VIII: Prácticas de operador bursátil II</p><p>Módulo 1: Validación</p><p>Configuración de las puertas y las herramientas gráficas del programa en la plataforma.<br />Establecimiento del Stock, resultados acumulados<br />Validación de la operativa el riesgo asumir.</p><p> </p><p> </p><p>Temario</p><p>BLOQUE I: TEORÍA DE CARTERAS</p><p style="text-align:left"> Introducción</p><p style="text-align:left"> Conceptos macroeconómicos</p><p style="text-align:left"> Ciclo económico</p><p style="text-align:left"> Instrumentos y mercados financieros</p><p style="text-align:left"> Aspectos básicos sobre la gestión de carteras</p><p style="text-align:left"> Valoración contable</p><p style="text-align:left"> Valoración por descuentos de flujos</p><p style="text-align:left"> Teoría de carteras</p><p style="text-align:left"> Índices</p><p style="text-align:left"> Selección de activos y gestión monetaria</p><p style="text-align:left"> El mercado como una red de valores: Líderes, seguidores. Diversificar</p><p style="text-align:left"> Cobertura de carteras</p><p style="text-align:left"> Planificación fiscal</p><p style="text-align:left"> Planificación</p><p> </p><p>BLOQUE II: IMPLEMENTACIÓN PRÁCTICA EN GESTIÓN DE CARTERAS</p><p style="text-align:left"> Análisis aplicado del entorno económico</p><p style="text-align:left"> Métodos de valoración aplicados</p><p style="text-align:left"> Selección de activos</p><p style="text-align:left"> Construcción de la cartera de valores</p><p style="text-align:left"> Registro de resultados</p><p>BLOQUE III: FISCALIDAD DE LAS OPERACIONES BURSÁTILES</p><p style="text-align:left"> Introducción</p><p style="text-align:left"> El IRPF</p><p style="text-align:left"> Impuesto sobre sociedades</p><p style="text-align:left"> Instituciones de Inversión Colectica (IIC)</p><p style="text-align:left"> Planificación Fiscal</p><p style="text-align:left"> ANEXOS</p><p>BLOQUE IV: PREPARACIÓN EXAMEN EFPA</p><p style="text-align:left"> Asesoramiento Financiero</p><p style="text-align:left"> Instrumentos y mercados financieros</p><p style="text-align:left"> Crédito y financiación</p><p style="text-align:left"> Fondos y sociedades de inversión</p><p style="text-align:left"> Seguros</p><p style="text-align:left"> Pensiones y planificación de la jubilación</p><p style="text-align:left"> Inversión inmobiliaria</p><p style="text-align:left"> Gestión de carteras</p><p style="text-align:left"> Fiscalidad de las inversiones</p><p style="text-align:left"> Legislación/ Normativa/ Ética</p><p style="text-align:left"> Legislación/ Normativa/ Ética</p><p>BLOQUE V: RESOLUCIÓN DE EXAMENES</p><p style="text-align:left"> Al llegar a este bloque tendrás la posibilidad de revisar exámenes anteriores resueltos, dispondrás de exámenes tipo para practicar y podrás ver webinarios de resolución de exámenes y conceptos concretos.</p>