CARRERA PROFESIONAL: ASESOR FINANCIERO – GESTOR CAPITAL

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Información

Precio:

2800€

Reserva ya

Tipo de evento:

Máster

Características:

Estrategia Intradía

Modalidad:

Online

Duración:

670 horas

Horario:

Otros

Imparte:

iBT

Descripción:

El objetivo de este programa formativo combinado es proporcionar al alumno una formación intensiva y completa sobre los mercados financieros haciendo especial hincapié en el conocimiento para ejercer el asesoramiento financiero.

Descripción detallada:

¿Qué es la Carrera Profesional: Asesor Financiero, Gestor de Capital?Es un Doble Máster: MBA en Bolsa y Trading + Máster en Gestión de Capitales y Asesoría Financiera + Certificación EFPA es un programa formativo que combina un máster propio universitario expedido por UNADE (Universidad Americana de Europa) y un máster propio del Instituto IBT. El objetivo de este programa formativo combinado es proporcionar al alumno una formación intensiva y completa sobre los mercados financieros haciendo especial hincapié en el conocimiento para ejercer el asesoramiento financiero junto con el desarrollo de la capacidad analítica para desarrollar su propia operativa bursátil.¿Quién puede acceder?Alumnos universitarios graduados de las carreras técnicas como Física, Matemáticas e Ingenierías con fuertes bases cuantitativas, y por otro lado a carreras relacionas con las finanzas como Economía, ADE y similares que deseen adquirir conocimientos en relación con los métodos cuantitativos y modelos físicos que rigen los mercados. AÑO 1: MBA EN BOLSA Y TRADINGEl MBA en Bolsa y Trading es un título universitario cuyo acceso requiere titulación universitaria previa y en el que se adquirirán los conocimientos y habilidades necesarios para desarrollar una operativa bursátil. Tiene una duración de 670 horas y se distribuye en dos cuatrimestres en los que se alternará el estudio de módulos teóricos con módulos prácticos con los que el alumno aplicará lo aprendido llevándolo a la operativa directa en los mercados.AÑO 2: MÁSTER PROPIO EN GESTIÓN DE CAPITAL Y ASESORÍA FINANCIERA + CERTIFICACIÓN EFPA Máster Propio IBTEl Máster en Gestión de Capitales y Asesoría Financiera + Certificación EFPA se realiza de forma online y tiene como objetivo que el alumno aprenda a gestionar su propio capital identificando su perfil de inversor, sus objetivos y construyendo su propia cartera de valores. Se trata de un máster propio del Instituto IBT que combina la teoría y la práctica buscando que quienes lo realicen sean capaces de afrontar la realidad que se encontrarán una vez finalizado el programa formativo. Este programa formativo tiene un tiempo de dedicación estimada de 600 horas que variará en función de la dedicación del alumno y está compuesto por cuatro bloques diferenciados según la temática que abordan.Asesor Financiero EFPALa acreditación EFPA es una certificación profesional que te acredita a nivel Europeo como asesor financiero, capacitándote para trabajar como asesor fiscal, Analista de riesgo, Director financiero, Gestor de capital, Consultor, Director financiero/bancario entre otros.<img alt="la bolsa" height="300" src="https://institutoibt.com/wp-content/uploads/2016/04/Logo-EFPA.png" width="600" />

Detalles de pago:

Puedes realizar el pago tanto por Paypal, TPV o transferencia bancaria. *Posibilidad de bonificar la formación a través de la Fundación tripartita para empresas y autónomos.

Temario:

Bloque I: Introducción a los mercadosMÓDULO 1: INVERTIR EN BOLSA. PRODUCTOS QUE SE NEGOCIAN EN LOS MERCADOS FINANCIEROSIntroducción a los mercados financiero Mercado de renta fija, renta variable, divisas y derivados Como se compra una acción El bróker. Características importantes Plataformas y software financiero Características de una inversión: Riesgo, rentabilidad liquidez y horizonte temporal Caso práctico: Análisis del bróker Caso práctico: Simulador de bróker MÓDULO 2: GESTIÓN DE CARTERASIntroducción a la gestión de carteras Porqué es importante gestionar el patrimonio Valores más rentables y valores con menor riesgo Aspectos que guían la construcción de una cartera de valores Caso práctico: Preservar el capital vs preservar el poder adquisitivo MÓDULO 3: PASOS PARA LA ELABORACIÓN DE UNA CARTERAAnálisis del entorno Valoración de empresas Selección de los activos que componen la cartera Construcción de la cartera Medición de los objetivos Caso práctico: Búsqueda de datos MÓDULO 4: ASPECTOS BÁSICOS DE TRADINGIntroducción al trading Precio y volumen. Price action Análisis técnico Tipos de gráficos Velas japonesas Graficación Caso práctico: Graficación de un valor MÓDULO 5: DISEÑO DE SISTEMASModelos de Mercado. Cómo poner la estadística a nuestro favor Porqué necesitamos tener un sistema Selección de los parámetros del sistema: Mercado, horizonte temporal y operative Filtros. El talón de Aquiles de los sistemas Sistemas de trading. Metodología Caso práctico: Sistema de trading manual MÓDULO 6: EL PLAN DE TRADING Construir objetivos viables  Qué tipo de producto o estrategias podemos seguir para alcanzarnos  Construcción del plan de trading  Plantillas de gestión de riesgo   Rentabilidad esperada y riesgo asumido Caso práctico: Elabora tu propio planMÓDULO 7: RESULTADOS Y TRACK-RECORD  Registro de operaciones y curvas de resultados  Evaluación y comparación de sistemas  Evaluar y resolver el riesgo de nuestra operativa. Equity  Mantener la calidad operativa. Resumen semanal Caso práctico: registro de resultados MÓDULO 8: VIABILIDAD Y RATIOS Plantillas de estimación de beneficios  Cómo corregir los errores más comunes  La importancia de la frecuencia operativa Caso práctico: Cálculo de ratios de una operativa MÓDULO 9: PASO A TRADING REAL Descripción de las 3 etapas previas  Cómo incorporarse al mercado real gradualmente y evitar altibajos iniciales MÓDULO 10: SISTEMAS AUTOMÁTICOS DE TRADINGTrading automático Herramientas para trading automático Sistemas de trading automáticos. Desarrollo de sistemas automáticos de trading Caso práctico: Sistema de trading automáticoBloque II: Análisis técnico de valoresMÓDULO 1: CONCEPTOS BÁSICOSSelección de los mercados y los productos financieros Conocimientos y herramientas que necesitamos para operar en los mercados financieros Cómo gestiona su capital un trader profesional Características de una inversión Forex: Mercado de divisas Pares de divisas. Majors Apalancamiento y garantías en Forex Valoración de activos Diversificación y valores correlacionados Análisis técnico vs. Análisis fundamental Bróker y uso de la plataforma. Ninjatrader Evaluación de conocimientosMÓDULO 2: ANÁLISIS DE LA DINÁMICA DEL PRECIOTipos de gráficos Teoría de Dow Tendencias, soportes y resistencias. Canales. Medias móviles Cómo graficar Graficar en 4 pantallas Análisis de la dinámica del precio Figuras de vuelta Figuras de continuación de tendencia Pivot Points Patrones con candlesticks Comportamiento del precio frente a línea Patrones de activación Fortaleza de una tendencia Importancia del volumen Order flow Market profile Indicadores. Porque no utilizamos indicadores Indicador de volatilidad Estudio de divergencias Retrocesos de Fibonacci. Proyecciones Establecimiento de targets por niveles de Fibonacci Dinámica de Elliot Interpretación de los distintos tipos de huecos Fractales Caos-Orden Caso práctico I. Cómo graficar en cuatro pantallas Caso práctico II. Establecer target según Fibonacci Caso práctico III. Patrones con candlesticks Caso práctico IV. Comportamiento del precio frente a línea Caso práctico V. Interpretación del volumen Práctica. Identificación de figuras Caso práctico VI. Patrones de giro Caso práctico VII. Tipos de hueco Caso práctico VIII. Patrones con hueco Caso práctico IX. Identificación de Pullbacks Caso práctico X. Uso del filtro de volatilidad: ATR Evaluación de conocimientosMÓDULO 3: PSICOTRADINGPsicotrading Multitud vs. Masa El ego La importancia del entorno económico en la percepción del valor Técnicas de concentración y atención orientadas al trading Evaluación de conocimientosMÓDULO 4: TRADINGSoftware específico para el análisis financiero El chart: timeframes Ventana de profundidad Comprar/vender: tipos de órdenes Cómo sacar partido a los mercados bajistas Sistema de garantías, liquidación, compensación y apalancamiento Distintos horizontes temporales en el trading Principios fundamentales en el trading Impacto de las noticias económicas en el trading Cómo establecer objetivos de beneficios viables en función de cada mercado, su volatilidad y nuestro horizonte temporal de inversión Evaluación de conocimientos MÓDULO 5: TRADING INTRADIARIO Impacto de las comisiones Elementos clave del trading intradía Uso de patrones de precio Sistemas de ruptura Patrones de volumen Patrones de volatilidad Swing trading vs scalping MÓDULO 6: PLAN DE TRADING, GESTIÓN MONETARIA Y DEL RIESGO. Gestión monetaria y del riesgo Registro de resultados (Track record). Diario de trading y registro gráfico Equity curve Plan de trading Coberturas Implementación de un sistema de trading Backtesting y análisis de resultados Optimización vs. Ajuste de datos Caso práctico. Evaluación de un sistema de trading Práctica. Elaboración del plan de trading propio Bloque III: Sistemas de trading MÓDULO 1: DISEÑO DE SISTEMAS Y SELECCIÓN DE ACTIVOS Que es un modelo Porqué necesitamos tener un sistema Selección de los parámetros del sistema: Mercado, horizonte temporal y operative Sistemas de trading. Uso de filtros Diseño de las reglas del sistema. Entradas y  salidas Selección de activos Prueba Backtesting y optimización En qué consiste la selección de activos Porqué es importante la selección de activos En que características debemos fijarnos Dónde y cómo podemos buscar información para seleccionar valores Caso práctico I. Screener con TC2000 Caso práctico II. Screener en ProrealTime Evaluación de conocimientos MÓDULO 2: SISTEMAS DE TRADING Sistemas de inversión. Clasificación Cómo evaluar el entorno de nuestro mercado y seleccionar el sistema de trading adecuado Emplazamiento de stops y targets. Uso de stop temporal Desarrollo de sistemas de trading Sistemas de trading. Uso de filtros Filtro por ratio de direccionalidad Filtro por volatilidad Método IBT-T1: Seguidor de tendencia I Método IBT-T2: Seguidor de tendencia II Método IBT-R: Roturas de rango y falsas roturas Método IBT-L: Mercado lateral Método IBT-AT: Agotamiento de tendencias Caso práctico I. Método IBT-T1 Caso práctico II. Método IBT -T2 Caso práctico III. Método IBT -R Caso práctico IV. Método IBT –L Caso práctico V. Método IBT –AT Caso práctico VI. Selección del método adecuado a cada mercado Evaluación de conocimientos  MÓDULO 3: ESTRATEGIAS DE TRADING CON NOTICIASImportancia de las noticias sobre los mercados financieros Principales noticias Influencia de los principales datos macroeconómicos sobre los distintos activos Incrementos de volatilidad Calendarios de noticias Trading de noticias Caso práctico I. Búsqueda de noticias Caso práctico II. Operativa en noticias T2 Caso práctico III. Operativa en noticias T1 Caso práctico IV. Operativa en noticias: Vuelta en V Caso práctico V. Operativa en noticias: roturas de volatilidad MÓDULO 4: ESTRATEGIAS DE TRADING EN FOREX Estrategias de trading para FOREX en noticias Estrategias de trading para FOREX a la apertura Estrategias de trading para FOREX tendencial Carry trade Caso práctico I. Operativa pares USD/ EUR Caso práctico II. Operativa pares GBP/NZB Caso práctico III. Operativa pares USD/JPY MÓDULO 5: ESTRATEGIAS DE TRADING PROFESIONALES Estrategias con spreads Roturas de volatilidad Opas (Ofertas públicas de adquisición) Fusiones y trading de pares Introducción a los sistemas automáticos. Evaluación de conocimientos MÓDULO 6: PLATAFORMAS PROFESIONALES DE NEGOCIACIÓN Funcionamiento del mercado bursátil Características principales de los mercaos financieros: amplitud, profundidad, transparencia libertad y flexibilidad Como se mueve el precio en los mercados bursátiles La ventana de profundidad y los tipos de órdenes Precio interbancario Mercado de bloques Dark pools Selección del bróker Caso práctico I. Ventana de profundidad y tipos de órdenes Evaluación de conocimientos  MÓDULO 7. PLANIFICACIÓN Planificación de la gestión de una cartera Gestión del riesgo Establecimiento de objetivos viables Evaluación de conocimientos Bloque IV: Mercado de divisasMÓDULO I: MERCADO DE DIVISAS Divisas Mercado de divisas Tipo de cambio Formación de los precios Mercado a plazos (forward) Factores macroeconómicos que influyen sobre el tipo de cambio Principales divisas del mercado: Majors y peculiaridades Principales pares de divisas comerciados en Forex Libor, tipos de interés, bonos sobretipos de interés Retención de garantías y cálculo del valor del pip. MÓDULO II: PECULIRIDADES DE LAS PRINCIPALES DIVISAS Estrategias tendenciales con euribor Divisas que ofrecen mayor volatilidad. Estrategias específicas Divisa con una comportamiento más lateral. Estrategias específicas Diversificación y pares correlacionados. Como seleccionar los pares con los que vamos a operar en función del entorno económico Especulación, cobertura y arbitraje con divisas MÓDULO III: ESTRATEGIAS DE FOREX Estrategias en pares con entorno tendenciales Estrategias en pares con entorno lateral Estrategias de noticias en Forex Carry Trade Otras estrategias con divisas Estrategias a la apertura de mercado. Estrategias de inversión basadas en la acción del precio Trading de noticias con divisas Caso práctico I. Estrategias en pares con entorno tendenciales Caso práctico II. Estrategias en pares con entorno lateral Caso práctico III. Trading de noticias I. Práctica. Caso práctico IV. Trading de noticias II. Práctica. Caso práctico V. Trading de noticias III. Práctica. Caso práctico VI. Trading de noticias IV. Práctica. SESIONES DE MERCADO. TRADING DE NOTICIAS Sesión de mercado en vivo I Sesión de mercado en vivo  II Sesiones de mercado en vivo III Sesión de mercado en vivo  IV Sesiones de mercado en vivo V Bloque V: Planificación de las finanzas personalesMÓDULO 1: LA PLANIFICACIÓN FINANCIERAPlanificación financiera Gestión presupuestaria Componentes y estructura del presupuesto MÓDULO 2: SERVICIOS Y PRODUCTOS FINANCIEROS DE USO COMÚNProductos financieros Productos financieros de activo Productos financieros de pasivo MÓDULO 3: LOS PRÉSTAMOSPréstamos Requisitos para la concesión Métodos de amortización: francés y lineal  Bloque VI: Optativas I MÓDULO 1: ANÁLISIS FUNDAMENTALValoración de activos Valoración contable Valoración por descuento de flujos Teoría de carteras MÓDULO 2: OPCIONES EXÓTICAS Y ESTRUCTURACIÓN DE PRODUCTOSOpciones exóticas Opciones dependientes de la evolución del subyacente Opciones independientes de la evolución del subyacente Estructuración de productos MÓDULO 3: DERIVADOS DE TASA DE INTERÉSTipos de interés. Tipos de interés de referencia. Futuros sobre tipos de interés Forward rate agreement Opciones sobre tipos de interés: Cap, floor y collar Swap de tipos de interés MÓDULO 4: AUTOMATIZACIÓNFundamentos básicos Diseño de sistemas automáticos Desarrollo de sistemas Evaluación de sistemasMÓDULO 5: FINANZAS CUANTITATIVASFinanzas cuantitativas Computing finance Procesos y métodos numéricos Métodos de predicción Métodos de optimización MÓDULO 6: PLANIFICACIÓN FISCALImpuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) Impuesto sobre sociedades (IS) Impuesto sobre sucesiones y donaciones Planificación patrimonial: Empresa familiar vs sociedad holding Usufructo Fidecoidismo. MÓDULO 7: SEMINARIOS EN BANCA FINANZAS Y TÉCNICAS DE TRADINGSistemas de trading. Check-in de seguimiento Plan de trading Trackrecord y análisis de la operativa Spreads Coberturas Selección de activos. Redes Uso de filtros automáticos: Screeners (técnicos) Screeners por ratios fundamentales Gestión de Riesgo Aplicación de la gestión monetaria según las características de los activos Gestión de carteras Planificación financiera personal Valoración por fundamentales Bloque VII: Prácticas de operador bursátil I MÓDULO 1. EL TRADING GESTIONADO COMO UN NEGOCIO Activos financieros y mercados. Método de trading. MÓDULO 2. HERRAMIENTAS A NUESTRO ALCANCEBrokers Plataformas de graficación Uso de NinjaTrader. Práctica MÓDULO 3. ANÁLISIS DEL PRECIOVentana de profundidad y tipos de órdenes Formación de velas Graficación en 4 pantallas. Práctica Uso de Fibonacci. Práctica Uso del ATR. Práctica Volumen y patrones. Práctica Práctica de identificación de patrones cercanos a elementos técnicos MÓDULO 4. MODELOS DE MERCADO Y SISTEMAS DE TRADING Método de Tendencias Sostenidas. Práctica Método Lateral. Práctica Método de Agotamiento de Tendencias. Práctica Método de Roturas de Rango. Práctica Método de Fuertes Tendencias. Práctica Entornos de mercado. Práctica de identificación de métodos. MÓDULO 5. RESULTADOS Y TRACK-RECORD Trackrecord Ratios operativos Práctica de trackrecord MÓDULO 6. EL PLAN DE TRADING Estimación de beneficios Gestión monetaria Ciclo económico, redes, selección de activos y screeners Práctica de estimación de beneficios Práctica de gestión monetaria MÓDULO 7. PASO A TRADING REAL Etapas previas Incorporación al mercado real MÓDULO 8: HERRAMIENTAS DE TRABAJO Plataforma de trading profesional Ventana de Profundidad y Time of Sale Plan de trading MÓDULO 9: BÚSQUEDA DE FIABILIDAD Metodología de trabajo Sistema T2 lento Fiabilidad Mejora del plan de trading I Trackrecord MÓDULO 10: BÚSQUEDA DE PROFIT FACTOR Salida del mercado Selección de activos Profit Factor Entornos de mercado Mejora del plan de trading II MÓDULO 11: APLICACIÓN DE MÉTODOS DE TRADING Aplicación de nuevos sistemas de trading Frecuencia operativa Selección de activos Mejora del plan de trading III MÓDULO 12: GESTIÓN MONETARIA Y MEJORA DEL PLAN DE TRADING Gestión monetaria Asentar resultados Mejora del plan de trading IV MÓDULO 13: FRECUENCIA OPERATIVA Y SELECCIÓN DE ACTIVOS Frecuencia operativa Asentar la operativa Mejora del plan de trading V MÓDULO 14: ESTABILIZACIÓN DE RESULTADOS Asentar la operativa Estabilización de resultados MÓDULO 15: CONSOLIDACIÓN Ajustes Análisis completo del trackrecord del alumno Técnicas de validación y doble validación Segundo cuatrimestre Bloque I: Gestión de carterasMÓDULO I: CONCREPTOS BÁSICOS Gestión de carteras El valor del dinero en el tiempo. Porqué es importante gestionar nuestro patrimonio Creación de valor Evaluación de conocimientos MÓDULO II: CONCEPTOS MACROECONÓMICOSFundamentos macroeconómicos Los ciclos económicos Indicadores de coyuntura Interpretación de los indicadores económicos en los mercados financieros MÓDULO III: CICLO ECONÓMICO Fases del ciclo económico Identificar la fase del ciclo Apoyo del ciclo económico sobre el análisis técnico Apoyo del ciclo económico sobre el análisis fundamental Caso práctico I. identificar el ciclo de mercado en un índice bursátil Evaluación de conocimientos  MÓDULO IV: INSTRUMENTOS Y MERCADOS FINANCIEROS Renta fija Renta variable Índices Productos derivados ETFs Evaluación de conocimientosMÓDULO V: ASPECTOS BÁSICOS SOBRE LA GESTIÓN DE CARTERASTeorías de inversión Teoría del mercado eficiente Rentabilidad y riesgo de un activo financiero Rentabilidad y riesgo de una cartera de valores Riesgo total de una cartera. Riesgo sistemático y riesgo específico Diferencia entre valor y precio Métodos de valoración de empresas Evaluación de conocimientos Bloque II: Market profile y order flowMÓDULO 1: MARKET PROFILE 1.   Introducción al Market Profile2.   Distribución normal3.   Precio, Tiempo, Volumen4.   Información privilegiada5.   Ruido de mercado con Market Profile6.   Estructura y componentes del Market Profile7.   Componentes del Market Profile8.   Perfil de mercado9.   Balance inicial10. Promedio de volumen ponderado11. Market Profile en volumen12. Tipos de días (aprovechar su potencial)13. Tipos de aperturas (como operarlas) MÓDULO 2: ORDER FLOW 1.   Escenarios de mercado2.   Cruce de órdenes (bid – ask)3.   Patrones de volumen4.   Estructura del volumen en perfil5.   Cluster de negociación6.   Subasta (detectar su proceso)7.   Divergencias entre precio, volumen y presión MÓDULO 3: ESTRATEGIAS CON MARKET PROFILE 1.   Patrones2.   Estrategias3.   Fases del precio4.   Escenarios de mercado MÓDULO 4: ESTRATEGIAS CON ORDER FLOW 1.   Patrones especiales (V1 Bullish, V1 Bearish, Spread out, etc…)2.   Precisión en la entrada y salida del mercado3.   Zonas de alto volumen y bajo volumen4.   Deltas positivos y negativos5.   Gestionar la posición según el volumen6.   Dejar correr las posiciones en base al cruce de órdenesBloque III: Derivados I: Opciones y futurosMÓDULO 1: PRODUCTOS DERIVADOS Riesgo financiero Instrumento derivado Mercados organizados y no organizados (señalar principales mercados organizados y diferencias entre organizados y no organizados con ejemplos) Mercado Español de Opciones y Futuros. MEFF Contrato a plazos: FRA, FSA y seguro de cambio Activos subyacentes MÓDULO 2: EL MERCADO DE FUTUROS Futuros y principales contratos Formación de precios Apalancamiento Principales futuros de los mercados (sobre índices, materias primas, divisas…) MÓDULO 3: EL MERCADO DE OPCIONES Opciones, tipos y principales contratos La prima: valor temporal y valor intrínseco Factores que influyen en la prima y parámetros de medición Principales opciones de los mercadosBloque IV: Derivados II: Arbitraje, especulación y coberturaMÓDULO 1: Aspectos de la operativa con futuros                         Apalancamiento y el ratio de cobertura Riesgos asociados a la operativa con futuros Posiciones básicas y formación de precios Operativa con futuros: especulación, cobertura y arbitrajeMÓDULO 2: Aspectos de la operativa con OpcionesValoración de opciones Sensibilidades de las opciones. Análisis de riesgos: delta, gamma, theta y vega La volatilidad y su implicación en la valoración de opciones Operativa con opciones: especulación, cobertura y arbitrajeMÓDULO 3: Estrategias con opciones y futurosRéplica del mercado con productos derivados: sintéticos y arbitrajes Utilización de los productos derivados como cobertura Estrategias con derivados Estrategias de tendencia y estrategias de volatilidad Características de un Hedge fund Uso de Stops Vs coberturasBloque V: Risk ManagerMÓDULO I: GESTION MONETARIATrack-record Análisis de las métricas Análisis de las curvas de Equity de un equipo de traders Gestión monetaria y del riesgo aplicada Practica I MÓDULO II: DIVERSIFICACIÓN DEL RIESGOModelo de Markovitz Selección de activos. Evaluación y selección de estrategias. Practica II Practica III MÓDULO III: GESTIÓN DE RIESGO DE UNA MESA DE NEGOCIACIÓNSelección de activos y diversificación de estrategias en un equipo de traders Análisis de las curvas de Equity de un equipo de traders Gestión del talento Evaluación de resultados y toma de decisiones Software específico para la gestión de una mesa de negociación o family office Bloque VI: Screeners y selección de activosMÓDULO I: SELECCIÓN DE ACTIVOS En qué consiste la selección de activos Porqué es importante la selección de activos En que características debemos fijarnos Dónde y cómo podemos buscar información para seleccionar valores  MÓDULO II: DISEÑO DE FILTROS Que es un modelo Diseño de filtros adecuados al Sistema Filtros automáticos MÓDULO III: SCREENERS Introducción a los screeners Como utilizar Screeners Ejemplos de Screeners Bloque VII: Optativas IIMÓDULO 1: ANÁLISIS FUNDAMENTALValoración de activos Valoración contable Valoración por descuento de flujos Teoría de carteras MÓDULO 2: OPCIONES EXÓTICAS Y ESTRUCTURACIÓN DE PRODUCTOSOpciones exóticas Opciones dependientes de la evolución del subyacente Opciones independientes de la evolución del subyacente Estructuración de productos MÓDULO 3: DERIVADOS DE TASA DE INTERÉSTipos de interés. Tipos de interés de referencia. Futuros sobre tipos de interés Forward rate agreement Opciones sobre tipos de interés: Cap, floor y collar Swap de tipos de interés MÓDULO 4: AUTOMATIZACIÓNFundamentos básicos Diseño de sistemas automáticos Desarrollo de sistemas Evaluación de sistemasMÓDULO 5: FINANZAS CUANTITATIVASFinanzas cuantitativas Computing finance Procesos y métodos numéricos Métodos de predicción Métodos de optimización MÓDULO 6: PLANIFICACIÓN FISCALImpuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) Impuesto sobre sociedades (IS) Impuesto sobre sucesiones y donaciones Planificación patrimonial: Empresa familiar vs sociedad holding Usufructo Fidecoidismo. MÓDULO 7: SEMINARIOS EN BANCA FINANZAS Y TÉCNICAS DE TRADINGSistemas de trading. Check-in de seguimiento Plan de trading Trackrecord y análisis de la operativa Spreads Coberturas Selección de activos. Redes Uso de filtros automáticos: Screeners (técnicos) Screeners por ratios fundamentales Gestión de Riesgo Aplicación de la gestión monetaria según las características de los activos Gestión de carteras Planificación financiera personal Valoración por fundamentales Bloque VIII: Prácticas de operador bursátil IIMódulo 1: ValidaciónConfiguración de las puertas y las herramientas gráficas del programa en la plataforma. Establecimiento del Stock, resultados acumulados Validación de la operativa el riesgo asumir.  TemarioBLOQUE I: TEORÍA DE CARTERAS Introducción Conceptos macroeconómicos Ciclo económico Instrumentos y mercados financieros Aspectos básicos sobre la gestión de carteras Valoración contable Valoración por descuentos de flujos Teoría de carteras Índices Selección de activos y gestión monetaria El mercado como una red de valores: Líderes, seguidores. Diversificar Cobertura de carteras Planificación fiscal Planificación BLOQUE II: IMPLEMENTACIÓN PRÁCTICA EN GESTIÓN DE CARTERAS Análisis aplicado del entorno económico Métodos de valoración aplicados Selección de activos Construcción de la cartera de valores Registro de resultadosBLOQUE III: FISCALIDAD DE LAS OPERACIONES BURSÁTILES Introducción El IRPF Impuesto sobre sociedades Instituciones de Inversión Colectica (IIC) Planificación Fiscal ANEXOSBLOQUE IV: PREPARACIÓN EXAMEN EFPA Asesoramiento Financiero Instrumentos y mercados financieros Crédito y financiación Fondos y sociedades de inversión Seguros Pensiones y planificación de la jubilación Inversión inmobiliaria Gestión de carteras Fiscalidad de las inversiones Legislación/ Normativa/ Ética Legislación/ Normativa/ ÉticaBLOQUE V: RESOLUCIÓN DE EXAMENES Al llegar a este bloque tendrás la posibilidad de revisar exámenes anteriores resueltos, dispondrás de exámenes tipo para practicar y podrás ver webinarios de resolución de exámenes y conceptos concretos.

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