CURSO SUPERIOR DE ASESOR FINANCIERO + CERTIFICACIÓN EFPA

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Información

Precio:

290€

Reserva ya

Tipo de evento:

Curso

Modalidad:

Online

Duración:

300 horas

Horario:

Otros

Imparte:

iBT

Descripción:

Este curso va dirigido a todos aquellos que deseen preparar el examen de la certificación EFA emitida por la Asociación EFPA España.

Descripción detallada:

El Curso Superior de Asesor Financiero + Certificación EFPA se realiza de forma online y tiene como objetivo la preparación del alumno para la superación del examen oficial que da lugar a la obtención de la certificación EFPA.Esta experiencia formativa se divide en varios módulos en los que el contenido se estructura en archivos descargables en pdf, vídeos explicativos y casos prácticos con una evaluación al final de cada uno de los módulos, por último, antes de finalizar encontrará casos práctico y exámenes de ediciones anteriores resueltos, así como exámenes por resolver que le servirán de entrenamiento de preparación, contando con el apoyo del tutor para su resolución.Este curso está dedicado a la preparación del examen oficial, donde se abordan temas tales como: introducción a los mercados, tipos de inversión, código ético del asesor, gestión de patrimonios, el análisis de valores, los sistemas de inversión, inversiones inmobiliarias, introducción a los sistemas automáticos, la gestión de carteras, financiación, créditos, fondos, seguros e instrumentos financieros, finalizando con exámenes tipo y la realización de ejercicios prácticos.Para finalizar el curso, en los dos últimos módulos tratarán de temas legales y de fiscalidad de las inversiones. Se abordarán temas tales como el marco tributario, cumplimiento normativo y directivas de la UE.

Detalles de pago:

Puedes realizar el pago tanto por Paypal, TPV o transferencia bancaria. *Posibilidad de bonificar la formación a través de la Fundación tripartita para empresas y autónomos.

Temario:

BLOQUE I: ASESORAMIENTO FINANCIEROMÓDULO I: ASESORAMIENTO FINANCIEROUNIDAD 1. El cliente y la asesoría financiera. Nivel 1 DAF1. Relación entre el cliente y el asesor financiero. 2. El asesoramiento financiero. 3. Otros aspectos básicos sobre los productos financieros.MÓDULO II: INSTRUMENTOS Y MERCADOS FINANCIEROSUNIDAD 1. Comprender los factores macroeconómicos que afectan a los rendimientos de la inversión (Nivel 1 DAF)1. Fundamentos macroeconómicos (Nivel 1 DAF) 2. Los ciclos económicos (Nivel 1 DAF) 3. Indicadores de coyuntura 4. Interpretación de los indicadores económicos en los mercados financierosUNIDAD 2. Fundamentos de la inversión (Nivel 1 DAF)1. Valor temporal del dinero (Nivel 1 DAF) 2. Capitalización (Nivel 1 DAF) 3. Descuento (Nivel 1 DAF) 4. Tipos de interés spot y forward (Nivel 1 DAF) 5. Rentabilidad (Nivel 1 DAF) 6. Rentas financieras (Nivel 1 DAF) 7. Conceptos básicos de estadística (Nivel 1 DAF)UNIDAD 3. Sistema financiero (Nivel 1 DAF)1. Componentes de un sistema financiero 2. Intermediarios financieros 3. Activos financieros 4. Mercados financieros 5. El BCE y la política monetaria 6. Tipos de interés de referencia 7. Mercados monetariosUNIDAD 4. Mercado de renta fija (Nivel 1 DAF)1. Características generales de la renta fija (Nivel 1 DAF) 2. Estructura del mercado de deuda pública (Nivel 1 DAF) 3. Mercado de renta fija privada (Nivel 1 DAF) 4. Las agencias de calificación: rating. Nivel 1 DAF. 5. Riesgos asociados a los activos de renta fija (Nivel 1 DAF) 6. Precio – TIR. Nivel 1 DAF. 7. Curva de rentabilidades y estructura temporal de los tipos de interés (ETTI). 8. Medición y gestión del riesgo de tipo de interés.UNIDAD 5. Mercado de renta variable (Nivel 1 DAF)1. Activos de renta variable. Nivel 1 DAF. 2.Estructura del mercado bursátil (Nivel 1 DAF) 3.Tipos de operaciones bursátiles (Nivel 1 DAF) 4.Índices bursátiles (Nivel 1 DAF) 5.Introducción al análisis fundamental (Nivel 1 DAF) 6.Valoración de empresas 7.Introducción al análisis técnicoUNIDAD 6. Mercado de divisas1. Definición de divisa 2. Características del mercado de divisas 3. Formación de los precios 4. Operativa en el mercado de divisasUNIDAD 7. Mercado de productos derivados (Nivel 1 DAF)1. Concepto de riesgo financiero (Nivel 1 DAF) 2. Concepto de instrumento derivado (Nivel 1 DAF) 3. Mercado organizado y no organizado (Nivel 1 DAF) 4. Contrato a plazos. Nivel 1 DAF. 5. El mercado español de opciones y futuros. Organización y funcionamiento. MEFF. Nivel 1 DAF. 6. El mercado de futuros Nivel 1 DAF. 7. Mercado de opciones. Nivel 1 DAF. 8. Valor de la prima. Nivel 1 DAF. 9. Aplicaciones prácticas de cobertura y especulación. 10. Productos estructurados.MÓDULO III: CRÉDITO / FINANCIACIÓNUNIDAD 1. Aspectos básicos sobre productos financieros1. Productos de crédito. 2. Riesgo de particulares. 3. Las fases del riesgo de particulares. 4. Garantías. 5. Apalancamiento. 6. Gestión de la insolvencia.MÓDULO IV: FONDOS Y SOCIEDADES DE INVERSIÓNUNIDAD 1. Visión general de los fondos de inversión mobiliaria (Nivel 1 DAF)1. Visión general de los fondos de inversión mobiliaria. Nivel DAF 2. Marco legislativo y definición de las IIC’S 3. Elementos intervinientes 4. Valoración de las participaciones de los fondos de inversión mobiliaria: el nav o valor liquidativo 5. Tipología de comisiones de los fondos 6. Información a los partícipesUNIDAD 2. Fondos de inversión1. Fondos de inversión mobiliaria y sus objetivos de inversión. Nivel DAF 1. 2. Fondos de inversión libre (Hedge funds).UNIDAD 3. Análisis y selección de fondos1. Ranking y rating. 2. Medidas de rentabilidad ajustada al riesgo para la selección de fondos.MÓDULO V: SEGUROSUNIDAD 1. Consideraciones generales de los seguros1. La institución del seguro. Nivel 1 DAF. 2. Gestión del riesgo. Aspectos fundamentales. Nivel 1 DAF. 3. Marco legal del contrato de seguro. Nivel 1 DAF. 4. Técnica aseguradora. Nivel 1 DAF. 5. Introducción y aspectos generales de las coberturas personales. Nivel 1 DAF.UNIDAD 2. Tipos de seguros. Nivel 1 DAF1. Seguro de vida. Nivel 1 DAF. 2. Seguro de accidentes. Nivel 1 DAF. 3. Seguro de enfermedad (seguro de salud). Nivel 1 DAF. 4. Planes de seguros de empresa. Nivel 1 DAF. 5. Seguros contra daños y seguros patrimoniales. Nivel 1 DAF.MÓDULO VI: PENSIONES Y PLANIFICACIÓN DE LA JUBILACIÓNUNIDAD 1. Planes y fondos de pensiones. Nivel 1 DAF1. Los planes de pensiones. 2. Los fondos de pensiones. 3. Principios rectores. 4. Elementos personales. 5. Modalidades. 6. Rentabilidad y riesgo. 7. Contingencias cubiertas y prestaciones. 8. Supuestos de disposición anticipada.UNIDAD 2. Principios básicos para la planificación de la jubilación1. Introducción. 2. Definición de las necesidades en el momento de la jubilación. 3. Beneficios de las pensiones públicas. 4. Establecer prioridades financieras a corto, medio y largo plazo. 5. Concretar el inicio del ahorro/previsión. 6. Análisis periódico de las variables financiero-fiscales.UNIDAD 3. Análisis de los ingresos y gastos en el momento de la jubilación1. Determinación de los objetivos financieros. 2. Estimar la prestación por jubilación que proporcionará el sistema de la seguridad social (previsión social pública). 3. Cálculo de los recursos disponibles para cumplir los objetivos (seguros de vida ahorro, planes de pensiones, valores mobiliarios, inversiones inmobiliarias, etc.). 4. Presupuesto para la jubilación. 5. Déficit o superávit potencial.MÓDULO VII: INVERSIÓN INMOBILIARIAUNIDAD 1. La inversión inmobiliaria1. Definición y principales características. 2. Clasificación de la inversión inmobiliaria. 3. Rentabilidad y riesgo de la inversión inmobiliaria. 4. Vehículos para la inversión y planificación inmobiliaria.UNIDAD 2. Productos hipotecarios y métodos de amortización1. Introducción. 2. Requisitos para la concesión. 3. Métodos de amortización: francés y lineal.MÓDULO VIII: GESTIÓN DE CARTERASUNIDAD 1. Riesgo y marco de rendimiento. Nivel 1 DAF1. Rentabilidad y riesgo de un activo. Nivel 1 DAF. 2. Rendimiento de una cartera. Nivel 1 DAF. 3. Volatilidad de un activo. Nivel 1 DAF. 4. Riesgo de una cartera de valores. Riesgo sistemático y específico. 5. Diversificación y correlación. 6. Supuestos de la hipótesis de normalidad. Nivel 1 DAF.UNIDAD 2. Mercados de capitales eficientes1. Modelos que explican el comportamiento de los mercados. 2. El concepto de eficiencia en los mercados de capitales. 3. Diferentes hipótesis de eficiencia de los mercados. 4. Consecuencias de la eficiencia del mercado y anomalías.UNIDAD 3. Teoría de carteras1. Aspectos fundamentales de la teoría de carteras. 2. Selección de la cartera óptima. 3. Modelo de mercado de Sharpe. 4. Modelo de equilibrio de los activos (CAPM). 5. Otros modelos teóricos: Graham y Dodd.UNIDAD 4. Proceso de asignación de activos1. Proceso de asignación de activos. Definición. 2. Definición de la política de inversión. 3. Implementación de la estrategia. 4. Monitorización y seguimiento. 5. Evaluación de resultados. 6. Diferentes tipos de asignación de activos.UNIDAD 5. Medición y atribución de resultados1. Medidas de rentabilidad. 2. Medidas de rentabilidad ajustadas al riesgo. 3. Comparación con un índice de referencia: Benchmark. 4. Aplicación al análisis y selección de fondos. 5. Estilos de gestión. 6. Normas internacionales de presentación de resultados: Global Investment Performance Estándar Gips.MÓDULO IX: FISCALIDAD DE LAS INVERSIONESUNIDAD 1. Marco tributario. Nivel 1 DAF1. Conceptos básicos. 2. Impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF). Nivel 1 DAF. 3. Impuesto sobre sociedades (IS). Nivel 1 DAF. 4. Impuesto sobre sucesiones y donaciones. 5. Imposición sobre el patrimonio. 6. Obligación de suministro de información de bienes y derechos situados en el extranjero. 7. Imposición de no residentes.UNIDAD 2. Fiscalidad de las operaciones financieras. Nivel 1 DAF1. Depósitos bancarios. 2. Activos financieros de renta fija. 3. Renta variable. 4. Fondos y sociedades de inversión. 5. Instrumentos derivados. 6. Híbridos financieros. 7. Planes de pensiones. 8. Seguros de vida individuales.UNIDAD 3. PLANIFICACIÓN FISCAL1. Planificación fiscal del IRPF. 2. Planificación patrimonial.MÓDULO X: LEGISLACIÓN / NORMATIVA / ÉTICAUNIDAD 1. Cumplimiento normativo. Nivel 1 DAF1. Protección del inversor. 2. Blanqueo de dinero. 3. Cumplimiento de los perfiles de riesgo de los clientes. 4. Protección de datos. 5. Marco regulatorio español de los servicios financieros.UNIDAD 2. Directivas de la UE (Nivel 1 DAF)1. Directiva de mercados e instrumentos financieros. 2. El código ético de EFPA.

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