Los resultados de Apple en profundidad

Apple registró un beneficio neto de 36.330 millones USD, lo que supone un aumento del 7,11% en comparación con los 33.916 millones USD obtenidos en el mismo periodo del año anterior. El beneficio por acción (BPA) alcanzó los 2,41 USD, superando tanto los 2,19 USD del año pasado como las previsiones del consenso, que estimaban 2,35 USD.

Los ingresos totales de la empresa ascendieron a 124.300 millones USD, reflejando un incremento interanual del 3,95%, por encima de los 124.130 millones USD estimados.

Por segmentos de productos, las ventas del iPhone descendieron a 69.138 millones USD, quedando por debajo de los 69.702 millones USD del mismo trimestre del año anterior. En contraste, los ingresos por Mac aumentaron hasta 8.987 millones USD desde los 7.780 millones USD de 2023. Las ventas de iPad también crecieron, alcanzando los 8.088 millones USD, frente a los 7.023 millones USD del año pasado.

La división de Tecnología, Hogar y Accesorios reportó ingresos de 11.747 millones USD, mientras que la división de Servicios experimentó un repunte significativo, pasando de 23.117 millones USD en 2023 a 26.340 millones USD en 2024.

En términos geográficos, América sigue siendo el mercado más importante de Apple, con ventas de 52.648 millones USD. En Europa, los ingresos crecieron hasta 33.816 millones USD, y en Japón, alcanzaron 8.987 millones USD. Sin embargo, en China, las ventas disminuyeron de 20.819 millones USD a 18.513 millones USD, lo que ha generado preocupación en los inversores.

La compañía también ha anunciado un dividendo en efectivo de 0,25 USD por acción, que se pagará el 13 de febrero a los accionistas registrados hasta el 10 de febrero.

Las expectativas de la empresa

Tim Cook, CEO de Apple, ha calificado este trimestre como el mejor en la historia de la empresa, destacando el crecimiento de los ingresos y la solidez de su cartera de productos y servicios. Durante la temporada navideña, Apple ofreció a los clientes su mejor gama de dispositivos hasta la fecha y sigue innovando con Apple Intelligence, una plataforma que mejora la experiencia de usuario gracias al poder del silicio de Apple.

El CEO también ha adelantado que Apple Intelligence estará disponible en más idiomas en abril, lo que refuerza la apuesta de la empresa por la expansión y la personalización de sus servicios digitales.

Gran trimestre, pero las acciones se aplatanan

A pesar de los sólidos resultados, las acciones de Apple han caído un 0,67% en bolsa. Esta reacción del mercado se debe principalmente a la desaceleración de las ventas en China y a la caída en la facturación del iPhone, uno de los productos más icónicos de la marca. Aunque los ingresos generales han superado las expectativas, los inversores han mostrado cautela ante la debilidad en uno de los mercados clave de la empresa.

El retroceso en las ventas del iPhone plantea dudas sobre el crecimiento futuro de Apple, especialmente en un contexto de competencia creciente y cambios en las preferencias de los consumidores. No obstante, la compañía sigue confiando en su capacidad de innovación y en su fortaleza en otros segmentos como los servicios y el ecosistema digital.

Apple afronta 2025 con el reto de mantener su liderazgo en el mercado tecnológico y seguir expandiendo sus productos y servicios en un entorno cada vez más competitivo.

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Las acciones de Apple en máximos históricos

Buenas nuevas para Apple y sus inversores: las acciones se han disparado y han roto máximos históricos. Y todo desde que han dado a conocer su estrategia en el sector de la IA.((Nota de prensa de Apple))

Tras la noticia, la empresa ha subido un 2,86% en Wall Street, alcanzando los 213,07 USD/acción, aunque en su punto más alto llegó a dispararse más de un 6%. Esto le permitió alcanzar una capitalización de mercado de 3,3 billones USD, recuperando temporalmente el título de la empresa más valiosa del mundo.

La estrategia de inteligencia artificial de Apple

Este avance se debe a su reciente estrategia de inteligencia artificial, presentada en la Conferencia Mundial de Desarrolladores (WWDC). Inicialmente, los inversores no estaban convencidos, pero la opinión ha cambiado positivamente con el tiempo.

Apple presentó ‘Apple Intelligence‘, que integrará IA generativa en sus aplicaciones y dispositivos, incluyendo tecnología de asistencia y emojis generativos. Expertos de Morgan Stanley y Bank of America creen que estas nuevas funciones impulsarán las ventas de iPhones. Además, Apple anunció una asociación con OpenAI para integrar ChatGPT en Siri, si los usuarios lo permiten.

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Estados Unidos y Apple vuelven a enfrentarse

El Departamento de Justicia de EE. UU. ha interpuesto una demanda contra Apple, argumentando que la compañía ha establecido un monopolio en el mercado de telefonía con su iPhone, lo que resulta en perjuicios para consumidores, desarrolladores y compañías competidoras. Luego de divulgarse la noticia, las acciones de la empresa experimentaron una caída superior al 3% en Wall Street.

Los fiscales consideran que Apple tiene conductas anticompetitivas

Los fiscales creen que las conductas anticompetitivas de Apple no solo afectan a su negocio de smartphones y Apple Watch, sino que también involucran a sus servicios de publicidad, el navegador Safari, FaceTime y su plataforma de noticias.

«Cada acción tomada por Apple ha contribuido a fortalecer y mantener su posición monopolística en el mercado de smartphones».

Extracto del texto de la demanda presentada en el Distrito de Nueva Jersey

Además, se argumenta que Apple ha tomado medidas para asegurar que los consumidores continúen prefiriendo los iPhones, bloqueando aplicaciones de mensajería que funcionan en múltiples plataformas, restringiendo la compatibilidad con billeteras y relojes inteligentes de terceros y limitando el acceso a aplicaciones fuera de la App Store y servicios de streaming en la nube.

Un representante de la compañía liderada por Tim Cook declaró que no están de acuerdo con los argumentos de la demanda, mencionando que un resultado favorable para el Departamento de Justicia limitaría la capacidad de Apple para desarrollar la tecnología integrada de hardware, software y servicios que sus usuarios esperan.

La demanda plantea la posibilidad de que Apple tenga que modificar prácticas en algunos de sus segmentos más lucrativos, incluyendo el iPhone, que generó ingresos por más de 200.000 millones USD en 2023, el Apple Watch, parte de su división de wearables de 40.000 millones USD, y su lucrativa división de servicios, que añadió 85.000 millones USD a sus ingresos.

El fiscal general Merrick Garland concluyó que, de no enfrentarse a este desafío, Apple continuaría reforzando su monopolio en el mercado de los smartphones.

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Los resultados de Apple, mermados por la presión china

El gigante de la manzana ha presentado este jueves los resultados correspondientes al cuarto trimestre de su ejercicio fiscal y los del conjunto del año, revelando que ha ganado menos y sus ingresos se han visto mermados. El mercado ha respondido con un descenso en el precio de sus acciones pese a que haya superado en otros aspectos las perspectivas del mercado.

De hecho, su último trimestre un beneficio de 22.956 millones USD, que superan en un 10,8% el mismo dato del año anterior. Y su beneficio por acción ha crecido un 13% en perspectiva interanual, llegando a los 1,46 USD/acción.

Pese a superar sus perspectivas en algunos aspectos, las cifras del negocio han caído

En concreto, las ventas netas han caído un 1% desde el cuarto trimestre de 2022, y se han ubicado en 89.498 millones USD, una cifra que no obstante está por encima de los 89.280 millones USD anticipados por el consenso de analistas. Por su parte, el beneficio operativo ha escalado hasta los 26.969 millones USD, superando los 24.894 millones USD reportados en el mismo periodo del año anterior.

Facturación por productos

La facturación de iPhone ha sido de 43.805 millones USD, ligeramente por debajo de los 43.810 millones USD esperados pero por encima de los 42.626 millones USD de hace un año. Tampoco han cumplido las expectativas los ingresos de Mac, que han sido de 7.614 millones USD, mientras que el consenso había anticipado 8.630 millones USD. Por su parte, iPod ha registrado ventas por 6.443 millones USD, mejorando las previsiones de 6.070 millones USD.

Además, la facturación de otros productos ha caído hasta los 9.322 millones USD, y también se ha quedado por debajo de los 9.430 millones USD anticipados por el consenso, mientras que los servicios han cerrado el trimestre con unos ingresos de 22.314 millones USD, y han superado las expectativas de 21.350 millones USD.

Ingresos por mercado

Por mercados, la firma ha aumentado sus ingresos procedentes de América, mientras que ha registrado descensos en el resto de zonas, en las que destaca especialmente la caída registrada en China, con ventas por valor de 15.084 millones USD, casi 400.000 USD menos que en el mismo periodo del año anterior.

Apple se pronuncia

«Hoy, Apple se complace en informar un récord de ingresos en el trimestre de septiembre para iPhone y un récord de ingresos de todos los tiempos en Servicios. Ahora tenemos nuestra línea de productos más sólida hasta la fecha de cara a la temporada navideña, incluida la línea iPhone 15 y nuestros primeros modelos de Apple Watch neutrales en carbono, un hito importante en nuestros esfuerzos por hacer que todos los productos Apple sean neutrales en carbono para 2030″.

Tim Cook, director ejecutivo de Apple.

La junta directiva de Apple ha aprobado un dividendo en efectivo de 0,24 USD/acción ordinaria de la empresa. El dividendo se pagará el 16 de noviembre de 2023 a los accionistas registrados al cierre de operaciones el 13 de noviembre.

«Nuestra base activa instalada de dispositivos ha vuelto a alcanzar un nuevo máximo histórico en todos los productos y todos los segmentos geográficos, gracias a la fortaleza de nuestro ecosistema y la incomparable lealtad de los clientes».

Luca Maestri, director financiero de la firma.

La compañía ha hecho públicos también los resultados para el conjunto de su año fiscal, que ha cerrado con un beneficio neto de 96.995 millones USD, por debajo de los 99.803 millones USD del año anterior, mientras que los ingresos han caído hasta los 383.285 millones USD, tras alcanzar en el conjunto de 2022 un total de 394.328 millones USD.

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Lo que dicen los expertos sobre Apple

Los analistas de Jefferies elevaron las semana pada su precio objetivo sobre la tecnológica hasta 210 USD desde 195 USD, al tiempo que reiteraron su consejo de ‘comprar’. Los de Wedbush también subieron su precio hasta 220 USD desde 205 USD, debido a las «brillantes perspectivas de ventas» para el iPhone 15.

Desde Bolsamanía ponen una cota de 200 UDS informan que «la compañía está en subida libre, que es la mejor situación técnica posible de un valor (…) Lejos de dar síntomas de agotamiento, parece que quiere seguir ganando posiciones«.

«El retroceso de las acciones después del lanzamiento (de las gafas, con un coste de 3.499 USD) sugiere una respuesta inicial ligeramente tibia, pero el largo plazo está en juego a medida que los desarrolladores se amontonan para crear aplicaciones para su uso. Debe asumir que los casos de uso crecerán con el tiempo y Apple probablemente haya hecho algo espectacular, incluso si está fuera del alcance de la mayoría de las personas por el momento»

Neil Wilson, director de análisis de Markets.com

Un futuro prometedor

En conclusión, Apple es uno de los valores favoritos de este 2023, que ha crecido ignorando prácticamente el estado del mercado desde principios de año. En medio de las turbulencias del sector bancario, se ha erigido como un activo refugio, fomentado principalmente por sus muy buenos resultados del primer trimestre del año.

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Apple Inc. (AAPL)

Las acciones de la empresa de tecnología de la manzana han caído un 2,5% esta semana debido a la preocupación por la escasez de chips que afecta a la industria tecnológica. A pesar de esta caída, los analistas mantienen una perspectiva positiva a largo plazo para la empresa debido a su sólido desempeño financiero en el último trimestre y a la próxima presentación de nuevos productos.

Microsoft Corporation (MSFT)

Las acciones de la gigante tecnológica han subido un 2,7% esta semana gracias a la positiva acogida por parte del mercado de su nuevo sistema operativo Windows 11. Además, la empresa anunció un aumento del dividendo y la recompra de acciones por valor de 60.000 millones de dólares.

Amazon.com, Inc. (AMZN)

Las acciones de la empresa de comercio electrónico han caído un 1,8% esta semana después de que se diera a conocer que la empresa enfrenta una investigación antimonopolio en los Estados Unidos. A pesar de esta caída, los analistas mantienen una perspectiva positiva a largo plazo para Amazon debido a su liderazgo en el mercado del comercio electrónico y sus inversiones en tecnología.

Tesla, Inc. (TSLA)

Las acciones del fabricante de vehículos eléctricos han caído un 4,6% esta semana debido a las preocupaciones sobre la cadena de suministro y la escasez de chips. A pesar de esta caída, los analistas siguen siendo optimistas sobre la capacidad de Tesla para seguir liderando el mercado de los vehículos eléctricos y expandirse en nuevos mercados como la energía solar y el almacenamiento de baterías.

Conclusión

En resumen, el NASDAQ ha experimentado una semana volátil con cambios significativos en los precios de las acciones de varias empresas. A pesar de estas fluctuaciones, muchos analistas mantienen una perspectiva positiva a largo plazo para estas empresas, debido a su sólido desempeño financiero y su capacidad para innovar en sus respectivos sectores.

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Las grandes tecnológicas, al hoyo

El pasado jueves Amazon, Apple y Google tenían que presentar resultados, y no han cumplido las expectativas en una coyuntura, no obstante, muy desfavorable. Esta dura noticia contrasta con las últimas decisiones de la Reserva Federal (FED) en relación a los tipos de interés, que han sabido a poco tras finalizar el mercado el jueves con esta mala nueva.

Apple: inesperada decepción

Aunque ya se esperaba una caída, lo cierto es que los malos resultados de Apple han sorprendido a los inversores. Pese a que se esperaba que la campaña navideña iba a ser floja para la empresa fundada por Steve Jobs, eran pocos los que esperaban que los ingresos del gigante tecnológico se hundieran de nuevo tal y como sucedió hace tres año y medio, siendo el mínimo histórico registrado en los últimos seis años. Las ventas de iPhones disminuyeron un 8%, mientras que los mayores descensos se registraron en Mac y iPads, cada uno de ellos en torno al 30%. Sin duda, el cuello de botella en la cadena de suministros y los problemas en sus grandes centros de producción en China podrían explicar este duro golpe.

“El mal trimestre de Apple demuestra que incluso la empresa cotizada más valiosa de Estados Unidos no es inmune a los desafíos a los que se enfrenta la industria tecnológica en general”

Jesse Cohen, analista principal de Investing.com

No obstante, profesionales como Russ Mould, director de inversiones en Aj Bell han señalado que en cuanto a las cuestiones bursátiles, el rendimiento de Apple se ha salvado porque ya se esperaba que pudiera sufrir por estos problemas.

“Muchos aspectos positivos (…) Los problemas de producción se han resuelto y Apple cuenta con un viento de cola potencialmente importante en los próximos meses en forma de reapertura económica de China. Una mayor libertad de movimiento para el público y una mayor actividad empresarial podrían impulsar una mayor demanda de los productos de Apple en el país (…) También cabe destacar que el negocio de servicios de Apple alcanzó un récord histórico de ingresos de 20.800 millones de dólares. Esta es una parte clave de la inversión de Apple: gana dinero con la venta de productos y luego recauda un flujo regular de pagos de suscripción a medida que la gente se conecta a su ecosistema, pagando por cosas como la música y el ‘streaming’ de películas y las actividades de fitness”.

Russ Mould

De decepción en decepción: Google sigue cuesta abajo

Google sigue preocupando en los mercados. Aunque el beneficio sigue siendo muy alto, habiendo arrojado 13,6 mil millones USD, supone una caída de 7000 millones USD. Además, los ingresos por publicidad han vuelto a decaer un trimestre más, consecuencia de que las empresas están reduciendo sus gastos en publicidad a la expectativa de una recesión. En este sentido, los ingresos por publicidad de YouTube fueron de 7.960 millones de dólares, más de 600 millones menos que el año anterior y 400 millones por debajo de las estimaciones. De todos modos, Alphabet espera que la caída de la confianza de las empresas y los consumidores se acerque a su punto más bajo y que el gasto en publicidad empiece a repuntar pronto.

“Los malos resultados de Alphabet este trimestre demuestran que no es inmune a los retos a los que se enfrenta el sector digital. Una vez más, el crecimiento de YouTube se ralentizó en medio de la dura competencia de TikTok y otros actores en el espacio de ‘streaming’ de vídeo”

Jesse Cohen, analista principal de Investing.com

La peor de todas las grandes tecnológicas: Amazon

Amazon ha certificado lo que ya se esperaba: sus resultados han sido nefastos. En este sentido, el mercado ha respondido con la peor de las caídas entre las grandes tecnológicas, perdiendo un 5% de su valor en un solo día.

Por un lado, pese a advertir de la mala campaña navideña, las ventas netas aumentaron un 9%, hasta los 149.200 millones en el cuarto trimestre, en comparación con los 137.400 millones del mismo periodo de 2021. Por otro, la compañía se quedó muy lejos de su objetivo de beneficio para el período, cerrando el trimestre con un beneficio de 278 millones de dólares frente a los 14.323 millones conseguidos entre octubre y diciembre de 2021. En todo 2022, Amazon registró pérdidas de 2.700 millones de dólares frente al beneficio de más de 33.000 millones recaudado en 2021.

“La computación en nube ha sido el motor de crecimiento de los beneficios de la empresa y las noticias de una menor demanda son preocupantes. La empresa habló de clientes que recortan sus presupuestos y tratan de encontrar formas de recortar el gasto en servicios en la nube”, advierte Mould, quien alerta sobre el “periodo difícil” que se avecina para Amazon “ya que sus riquezas se juzgan mucho más en la actualidad por la actividad en la nube que por el comercio minorista”.

“Amazon ha hecho un buen trabajo navegando a través de varios desafíos, incluyendo el aumento de los costes de envío relacionados con las limitaciones de la cadena de suministro global, y mayores gastos laborales (…) A pesar de todos los retos que Amazon debe afrontar, hay signos claros de que el negocio sigue funcionando bien”

Jesse Cohen, analista principal de Investing.com

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