Los resultados de Nvidia del Q2 2023, brutales

El pasado 23 de agosto, Nvidia ha presentado los resultados correspondientes al segundo trimestre de su año fiscal 2024. Eran unos resultados muy esperados debido a las expectativas que desde principios de año ha despertado la empresa.

Los datos de los resultados de Nvidia más destacados han sido los siguientes:

• Ingresos: 13.507 millones USD (+101% en comparativa interanual y superando la expectativa del consenso de 11.220 millones USD)
• Beneficio neto: 6.188 millones USD (aumento de un 843% a nivel interanual)
• Beneficio operativo: 6.800 millones USD (muy superior a los 499 millones USD obtenidos el año anterior)
• BPA (beneficio por acción): 2,48 USD (siendo 0,26 el dato de hace un año y superando los 2,09 precognizados por el consenso)

Los grandes éxitos acumulados

Y es que, además, sus distintas divisiones no dejan de batir objetivos y expectativas. La división ‘Data Center’ reportó ingresos por valor 10.320 millones, lo que mejora en un 171% la cifra de hace un año y supera también los 8.030 millones esperados por el consenso. Mientras, el área de ‘Gaming’ aportó una facturación de 2.490 millones, por encima de las previsiones de 2.380 millones.

En el trimestre, la firma agregó 35 juegos DLSS, incluidos Diablo IV, Ratchet & Clank: Rift Apart, Baldur’s Gate 3 y F1 23, así como Portal: Prelude RTX, un juego de seguimiento creado por la comunidad utilizando la herramienta de creación RTX Remix de Nvidia.

«Ha comenzado una nueva era informática. Las empresas de todo el mundo están pasando de la informática de propósito general a la informática acelerada y la IA generativa.

Jensen Huang, fundador y director ejecutivo de Nvidia.

Plan de recompra de acciones

Con los resultados de Nvidia también se ha iniciado una campaña interna de recompra de acciones. La empresa devolvió 3.380 millones de dólares a los accionistas en forma de 7,5 millones de acciones recompradas por 3.280 millones de dólares y dividendos en efectivo.

Y, al final del segundo trimestre, a la empresa le quedaban 3.950 millones de dólares bajo su autorización de recompra de acciones. El 21 de agosto de 2023, el Directorio aprobó 25.000 millones adicionales en recompra de acciones, sin vencimiento. La firma seguirá con su plan de recompra de acciones este año.

La cuestión de los dividendos

Nvidia pagará su próximo dividendo trimestral en efectivo de 0,04 USD por acción el 28 de septiembre a todos los accionistas registrados el 7 de septiembre de 2023.

«Durante el trimestre, los principales proveedores de servicios en la nube anunciaron infraestructuras masivas de IA Nvidia H100. Los principales proveedores de software y sistemas de TI empresariales anunciaron asociaciones para llevar la IA de Nvidia a todas las industrias. Ha comenzado la carrera para adoptar la IA generativa»

Jensen Huang

Los resultados de Nvidia aumentan las perspectivas del tercer trimestre

Nvidia ha declarado que espera obtener unos ingresos en el tercer trimestre fiscal de unos 16.000 millones USD, por encima de los 12.610 millones previstos por el mercado. Las previsiones de Nvidia apuntan a un crecimiento de las ventas en el trimestre actual del 170% con respecto al año anterior.

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Los resultados de Amazon del Q2 2023

Amazon ha presentado este jueves sus resultados correspondientes al segundo trimestre del año. El mercado ha recibido los datos de buena gana, lo que ha disparado sus acciones un 8% en la preapertura de Wall Street. Destacamos los siguientes datos:

• Beneficio neto: 6,75 miles de millones USD, frente al -2,03 miles de millones USD (Q2 2022) en perspectiva interanual.
• BPA (beneficio por acción): 0,65 USD frente al 0,35 previsto y por encima de los 0,20 USD en perspectiva interanual.
• Ventas netas: 134,40 miles de millones USD, superando la perspectiva de mercado fijadas en 131,50 miles de millones USD. Es, además, un 11% superior al dato del mismo periodo de 2022, situado en la cifra de los 121,20 miles de millones USD.
• Ingresos operativos: 7,7 miles de millones USD duplicando la perspectiva interanual de 3,3 miles de millones USD (Q2 2022).
• Flujo de efectivo operativo (operative cash flow, OFC): 61,80 miles de millones USD, lo que supone un aumento del 74% en perspectiva interanual.

«Fue otro trimestre sólido de progreso para Amazon (…) una fuerte demanda de los servicios de publicidad a medida que el equipo sigue innovando para marcas, incluido el lanzamiento de Thursday Night Football con la posibilidad de que los anunciantes adapten sus anuncios por audiencia y crear experiencias interactivas para los consumidores (…) Nuestro crecimiento de AWS se estabilizó cuando los clientes comenzaron a pasar de la optimización de costos a la implementación de nuevas cargas de trabajo, y AWS ha continuado aumentando su importante posición de liderazgo en la nube con una gran cantidad de lanzamientos de IA generativa que lo hacen mucho más fácil y rentable para que las empresas puedan entrenar y ejecutar modelos»

Andy Jassy, ​​CEO de Amazon.

Con estos datos, la empresa ha cambiado sus previsiones de cara al próximo trimestre, destacando:

• Previsión de ventas netas: 138 mil millones – 143 mil millones o bien un crecimiento de entre el 9%-13% en perspectiva interanual.
• Previsión de ingresos operativos: 5,5 mil millones USD – 8,5 mil millones USD, muy superior al dato interanual (Q3 2022) de 2,5 mil millones USD.

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“El segundo trimestre terminó con resultados financieros excepcionales, destacando márgenes sólidos. Las entregas reflejaron una rica combinación de productos, mientras que continuamos administrando una cartera de pedidos muy sólida en todas las geografías. La decisión de revisar la orientación al alza se vio respaldada en particular por los impresionantes resultados en las personalizaciones (…) La innovación está en el corazón de Ferrari y continúa impulsando nuestro crecimiento y logros, como la inolvidable victoria en Le Mans”.

Benedetto Vigna, director ejecutivo de Ferrari.

Los resultados de Ferrari del Q2 2023

Por lo general, Ferrari ha superado las expectativas de la mayoría de los agentes del mercado.((Zacks: Ferrari supera las estimaciones))Por ejemplo, estas son las principales cifras comparadas con el consenso de Bloomberg: 

• Entregas: 3.392 unidades (-2% a/a) vs. 3.127 estimados.
• Ingresos: 1.474 millones EUR (+14% a/a) vs. 1.460 millones EUR estimados.
• EBITDA: 589 millones EUR (+32%) vs. 579 millones EUR estimados.
• BPA (beneficio por acción): 1,84 EUR (+35% a/a) vs. 1,69 EUR estimado.

Los datos que se registran en el apartado de finanzas de Google son bastante buenos también, aunque no ha superado todas las expectativas:((SERP de Google de finanzas de Ferrari))

• BPA: 1,83 EUR de una previsión de 1,77 EUR (3,56% de sorpresa).
• Ingresos: 1.474 millones EUR frente a los 1.479 millones EUR esperado (-0,34% de diferencia)

Sin embargo, no todos han dado tan buena valoración a estos resultados. Desde Investing.com anuncian que Ferrari no habría superado sus estimaciones:((Resultados Q2 23 Ferrari, investing.com))

• BPA: 1,83 EUR, inferior a la previsión de 1,91 EUR.
• Ingresos: 1,47 miles de millones EUR frente a la previsión de 1,62 miles de millones EUR.

¿Qué dicen los expertos?

Desde Bankinter han analizado los resultados afirmando que se trata de «Cifras sólidas y mejores de lo estimado gracias a la demanda de los modelos más exclusivos y a la fortaleza de las personalizaciones». En este sentido, todos los datos de este segundo trimestre de año «crecen a doble dígito alto, el libro de pedidos se mantiene a niveles fuertes y los márgenes aceleran por encima de lo estimado».

Y, aunque al inicio de la sesión sus acciones han registrado pérdidas,((Finance Yahoo: pese a los buenos resultados las acciones de Ferrari caen))((Barrows: por qué las acciones de Ferrari caen si han superado las expectativas)) sus analistas estiman que haya «una buena evolución favorecida también por la posibilidad de que la Compañía pase a formar parte del EuroStoxx 50 en su próxima revisión, que tendrá lugar la primera semana de septiembre».

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Resultados de ELF Beauty Q2 2023

ELF Beauty ha tenido unos buenos resultados: ha logrado aumentar un 76% las ventas netas y ha ganado 260 puntos básicos de participación en el mercado (market share). Desde la empresa han anunciado que estos datos invitan al optimismo, por lo que han elevado sus expectativas de cara a los próximos trimestres.

“Tuvimos un excelente comienzo en nuestro nuevo año fiscal con un crecimiento de las ventas netas del 76 % y ganancias de participación de mercado de 260 puntos básicos en el primer trimestre. Esto marca nuestro 18º trimestre consecutivo de crecimiento de ventas netas y ganancias de participación de mercado. Somos una de las cinco empresas de consumo que cotizan en bolsa de 274 que ha crecido durante 18 trimestres consecutivos y promedió al menos un 20% de crecimiento de ventas por trimestre durante ese período (…) Mirando hacia el futuro, creemos que estamos en las primeras entradas para desbloquear todo el potencial que vemos para e.l.f. Beauty y estamos elevando nuestra perspectiva para el año fiscal 2024 para reflejar nuestro impulso continuo”.

Tarang Amin, Presidente y Director Ejecutivo de ELF Beauty.

Comparación interanual de los resultados de ELF Beauty

Para poder entender la magnitud de los datos presentados, es necesario ponerlos en perspectiva comparada respecto del mismo trimestre pero del año pasado. Y es que la empresa no deja de mejorar sus datos y perspectivas, entre los cuales destacamos:

• Ventas netas: aumento interanual del 76%, con un total de 216,3 millones USD. Esto se debe al impulso que le ha dado la solidez de los canales minoristas y de e-commerce.
• Margen bruto: ha aumentado cerca de 280 puntos hasta alcanzar un 71%.
• Gastos de venta, generales y administrativos (SG&A por sus siglas en inglés): Se han triplicado de los 30,4 millones USD a los 91,9 millones USD. En cuanto al SG&A ajustado, ha pasado de 29,9 millones USD a 84,4 millones USD. Este aumento se ha debido principalmente al aumento del gasto en marketing, de los costes de operaciones, de la instalación minorista y del merch visual, principalmente.
• Ingresos netos: 53 millones USD sobre la base GAAP (Generally Accepted Accounting Principles en inglés). El ingreso neto ajustado fue de 62,9 millones USD.

Balance trimestral

A día 30 de junio de 2023, ELF disponía de 142,5 millones USD de flujo de caja libre (FCF), 59,6 millones USD de deuda. Un año antes, a 30 de junio de 2022, su FCF era de 72,2 millones USD y 89,7 millones USD de deuda.

Actualización de su perspectiva del nuevo año fiscal (2024)

ELF Beauty ha aumentado sus perspectivas de cara al nuevo año fiscal (2024) que ha reflejado en la siguiente tabla:

Para conocer todos los pormenores detallados, te recomendamos que visites la página oficial de la empresa.

Universidad de Bolsa no tiene ninguna vinculación ni posicionamiento con respecto de esta o cualquier otra empresa de la que se hable en este post. Este post no es en ningún caso una recomendación.

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