Herramientas de inversión

Recursos para inversores

En esta página haremos un recopilatorio de las más destacadas herramientas de inversión del mercado. Todos los recursos que pongamos aquí son los que más se utilizan para invertir en bolsa, lo cual no quiere decir que sean recomendables o que los recomendemos. En función a la métodología de inversión que desarrolles necesitarás unas u otras herramientas. Desde nuestro punto de vista, como la inversión a largo plazo es la más segura, lo que utilizaríamos sería un buen graficador y un buscador de valores. Mucho más no se necesita.

Aunque seas nuevo en el mundo del trading, seguro que conoces algunas de estas herramientas para invertir en bolsa. Es por eso que te invitaremos a que comentes tus opiniones y pareceres sobre ellas, y saber si añadirías alguna como más destacada. Lo cierto es que hay un sinfín de herramientas de inversión, ya sean ofrecidas por brokers o sencillamente empresas que se dedican exclusivamente a ofrecer esa herramienta. Además de los recursos que puedas necesitar, es importante disponer de un buen broker que tenga bajas comisiones y spreads, que esté regulado… E ignorad cualquier mano tendida que os ofrezca apalancamientos. Si vas a invertir, que sea con dinero que te sobre y no porque te falte. Porque entonces solo acumularás más problemas y no es nada recomendable.

En general casi todas las herramientas de trading tienen versión demo, por lo que podrás probarlas sin tener que pagar nada para ver si se adaptan a tu forma de hacer el trading. Por supuesto, antes de invertir en bolsa recomendamos encarecidamente pasar por algún curso para aprender a invertir en bolsa -varios, a ser posible- y así os podáis orientar. Revisad bien el curso que escogéis, porque hay mucho humo y puede marcar vuestra vida como inversor.

Herramientas para invertir en bolsa

Esta es una lista con las 10 herramientas más utilizadas del mercado. Existen muchas más, por lo que si necesitáis algo distinto solo tenéis que dejarnos un comentario. Ahora, hay que decir que las elegidas son variadas y cubren más o menos todas las posibilidades.

Herramienta muy utilizada, Tradestation tiene una amplia capacidad para trabajar con un gran número de productos financieros, lo que la hace muy versátil. Está orientada a traders profesionales con experiencia en programación. Esto quiere decir que, si bien es una poderosa herramienta para aquellos que sepan de trading y programación, no es recomendable para los novatos ni los pequeños inversores. Tiene una curva de aprendizaje tediosa, requiere mucho tiempo aprender a controlarla. 

Con más de 23 herramientas de charting, 282 indicadores y 335 listas de monitoreo, esta herramienta para invertir en bolsa es muy útil para programar estrategías de trading. Destaca su herramienta RadarScreen que sirve para detectar oportunidades de inversión en base a una serie de patrones que hayas tomado. Otra de las herramientas es Trade Ticket Matrix, que permite cambiar órdenes desde los gráficos o con atajos de teclado. Por último, destacamos EasyLanguage que facilita tus programaciones. Cuenta con una comunidad muy activa, por lo que siempre que puedas necesitar ayuda podrás hallarla.

Esta herramienta no cuenta con una versión gratuita, por lo que renuncia a esta forma de captar clientes para hacer filtro. Con un buen servicio técnico, esta herramienta de inversión tiene un gran potencial.

ProRealTime es una herramienta muy conocida por ser un graficador gratuito con una alta capacidad de personalización, lo que la hace muy versátil. Puedes pagar para que los datos sean en tiempo real, pero esto no lo vemos necesario, sobre todo si vas a invertir en bolsa a largo plazo. Tiene una gran cobertura con muchos tipos de productos financieros: Acciones, CFDs, Bonos, Forex, materias primas, metales preciosos y Futuros. Entre sus ventajas, destacamos 4:

  • Opciones de trazado y anotación: como en todo graficador versátil, puedes hacer las anotaciones que necesites.
  • ProScreener: rastrea el mercado automáticamente en función de los criterios que necesites.
  • Hot Lists: para seguir detenidamente valores interesantes.
  • Indicadores preinstalados: 118 indicadores a tu disposición para personalizar tus gráficos.

Es una herramienta muy fácil de utilizar porque no es compleja y además a poco que sepas algo sobre inversión es sencilla de entender.

NinjaTrader es una herramienta muy conocida por su versatilidad y alto nivel de personalización. Te permite además automatizar operaciones y su enfoque es el del daytrading. Con una gran cantidad de recursos propios y add-ons posibles con otras herramientas como Jigsaw Trading o Bookmap X-Ray, NinjaTrader tiene un gran potencial nada desdeñable. Es, además, muy positivo que cuente con su propia plataforma broker, por lo que da mucho juego. Por tanto es normal que NinjaTrader sea el software preferido por los traders intradía, por su versatilidad y capacidad de automatización de operaciones. De entre sus recursos cabría destacar NinjaTrader Ecosystem y MarketReplay.

Las herramientas de Eurekers son muy potentes para cualquier inversor a largo plazo. Están asociadas a su curso y el mayor problema es que su acceso es muy restringido, pero no dejan de ser de las mejores y más baratas del mercado. Además, cuentan con la comunidad de bolsa más grande de europa (de pequeños inversores) y, por lo que se ve, muy activa. Están orientadas al control del riesgo, algo muy interesante porque lo más importante para un inversor es saber cuánto puede perder. De entre sus recursos estos son los más destacados:

  • Graficador Dinámico: Herramienta vital para cualquier inversor. Un graficador propio muy fácil de usar y pensado para detectar puntos de soporte y resistencia.
  • Buscador de Valores: Con esta herramienta podrás encontrar valores que se ciñan a los criterios que necesites.
  • Inteligencia Artificial: Es una herramienta muy potente que analizará tus preferencias y te sugerirá nuevas opciones de inversión.
  • Foro: Probablemente uno de sus mejores puntos a favor, por ser una comunidad muy activa.

Por tanto, son las herramientas más versátiles que hemos encontrado, pero tienen el handicap de su acceso.

MetaTrader es una herramienta que, pese a lo relativamente joven que es, ha tenido una buena acogida. Es un software muy intuitivo, fácil de usar y muy versátil. Sus recursos son muy competitivos, tiene un lenguaje de programación accesible y muy buenas funcionalidades. Es muy utilizada por los traders de Forex. Tiene una evolución tras su gran acogida, que es MT5, la cual no varía mucho pero tiene mayor sotisficación. Cuenta con un gran número de indicadores, robots y distintos data feeds cosas que suelen gustar mucho a los traders intradía. Desde nuestro punto de vista es una herramienta pensada para eso, porque realmente no es necesaria tanta parafernalia.

ATAS es una herramienta muy utilizada para los traders intradía cuya metodología versa sobre el order flow. Ofrece dentro de su plataforma una serie de recursos que te permiten hacer análisis en este sentido, como lo son Volumetric Bars (también conocidas como Footprint), el Volume Profile, el Mapa de Órdenes y el Delta. Es una buena herramienta para este tipo de estrategias, pero hay otras herramientas más versátiles como NinjaTrader 8 ya que, además, tiene acceso a su propio broker o Jigsaw Trading, la cual tiene mucho más potencial en cuanto a los Mapas de órdenes. Tiene una versión trial para que puedas probarla durante 14 días. 

TradingView es uno de los graficadores más usados del mercado. Con una gran cobertura en casi todos los mercados bursátiles, es toda una referencia para CFDs, acciones, commodities, bonos, forex, futuros y cryptos. Fácil de usar y muy intuitiva, es una herramienta que no requiere de instalación, lo cual es un valor a tener en cuenta, ya que toda la información se procesa en la nube. Tiene un gran número de recursos y grandes posibildades para hacer social trading.  Entre estos, sus funciones más destacadas son:

  • Charting: Muy fácil de usar, de lo mejor que puedes encontrar en cuanto a graficadores.
  • Scanner: Facil de usar aunque no muy personalizable. Hay mejores opciones en este aspecto.
  • Pine Script: Un lenguaje de programación muy sencillo. Sirve para hacer ensayos.
  • Watch List: Facilita tu trabajo y te permite vigilar valores interesantes.

Por tanto, es una herramienta muy usada que cuenta con un diseño muy intuitivo y amigable que se adapta a cualquier nivel de habilidades.

Visual Chart es una plataforma de trading muy utilizada por los traders profesionales intradía. Es una alternativa muy usada a Ninjatrader porque también es muy versátil y ofrece mejores opciones para aquellos que ya tienen experiencia. Uno de los valores más explotados de esta plataforma es que te permite introducir órdenes a gran velocidad desde el graficador. Además te da acceso a una cuenta demo con dinero ficticio especialmente para trabajar con Futuros o CFD’s. Tiene además un buen servicio de atención al cliente en español.

Es un graficador muy usado, pero que tiene algunas desventajas, como que no se puede usar en Mac en su modo descargable.

BookMap es una de las herramientas más usadas por los traders intradía que versan sus estrategias en torno a los Mapas de órdenes. Aunque cuesta mucho de aprender a utilizar, por lo que se ve parece ser una de las mejores herramientas dentro de su tipología. Con ella puedes ver las ordenes a mercadoy las limitadas a fin de teóricamente poder anticiparte a las decisiones de otros inversores. Con funcionalidades como gráficas, mapas de calor y burbujas de volumen, es una herramienta muy completa para aquellos que se centren en tratar de adivinar lo que otros traders van a realizar. La verdad es que esto es muy ambiguo porque tratar de adivinar per se lo que va a hacer el mercado es muy aleatorio, por lo que añadirle además el factor humano es casi que tratar de jugar a ser Dios. La inversión en bolsa puede ser mucho más sencilla a largo plazo y te ahorra muchos dolores de cabeza, pero bueno, cada cual es libre de decidir de qué modo perder su dinero -sea intradía o a largo plazo, porque tampoco es que invertir a largo plazo sea 100% ganar dinero-.

Por tanto, es una buena herramienta para los order flow traders.

Jigsaw trading es otra de las muchas herramientas de order flow que hay en el mercado. Destaca por algunas funcionalidades como la cinta agregada, el DOM (Depth of Market) y Auction Vista. Es autosuficiente pero puede combinarse bien con herramientas como NinjaTrader 8, por lo que es muy versátil y fácil de combinar.De forma muy visual nos permite ver el precio y el volumen total de todos los contratos de un determinado producto financiero. No solo es fácil de usar, además es personalizable para facilitar la experiencia. Cuenta además con una plataforma de aprendizaje en la que te enseñan a usarla como a comprender la filosofía de los order flow traders.